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Como Abrir e Fechar o Caixa no PDV Berga

Atualizado há cerca de 4 horas28 visualizações3 acharam útil
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Aprenda a abrir e fechar o caixa no PDV Berga. Veja como selecionar o terminal, informar o valor inicial, conferir os valores por forma de pagamento na etapa de conferência, justificar diferenças e gerar o relatório final do turno com detalhamento por forma de pagamento e movimentações.

Todo turno de trabalho no PDV começa com a abertura do caixa e termina com o fechamento. A abertura identifica o operador e registra o valor inicial da gaveta. O fechamento encerra o turno com o resumo das vendas e a conferência do que foi recebido em cada forma de pagamento.

Antes de começar

  • Saber qual terminal de caixa você vai usar: um terminal só aceita um turno aberto por vez
  • Contar o dinheiro que está na gaveta na abertura — é o fundo de troco
  • Para fechar, ter os comprovantes da maquininha e do PIX em mãos

Passo a passo: abrir o caixa

  1. 1
    Faça login no PDV. O sistema abre direto a tela de Abertura de Caixa — se já houver turno aberto no seu usuário, ele vai direto para as vendas.
  2. 2
    Confira o Responsável: vem preenchido com quem fez login e não pode ser alterado.
  3. 3
    Selecione o Terminal de Caixa. Clique no campo para ver a lista ou digite parte do nome para filtrar.
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    Informe o Valor Inicial — o dinheiro que está na gaveta agora. Caixa vazio, deixe zero.
  5. 5
    Confira o Resumo da Abertura, que mostra valor, data e hora.
  6. 6
    Se quiser, escreva uma Observação.
  7. 7
    Clique em Abrir Caixa.

Terminais livres aparecem no topo da lista. Um caixa já em uso aparece como "Aberto por [operador]" no fim da lista e não pode ser selecionado — escolha outro ou peça para o responsável fechar o turno. O valor inicial aceita de R$ 0,00 a R$ 10.000,00.

Resultado esperado

A mensagem "Turno de caixa aberto com sucesso!" aparece e o sistema leva você para a tela de vendas.

Passo a passo: fechar o caixa

  1. 1
    No menu do caixa, escolha Fechamento de Caixa.
  2. 2
    Etapa 1 — Resumo: confira o panorama do turno e clique em Próximo.
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    Etapa 2 — Conferência: informe o valor físico de cada forma de pagamento (detalhe abaixo) e clique em Próximo.
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    Etapa 3 — Finalizar: havendo diferença, preencha a Justificativa da Diferença, que é obrigatória.
  5. 5
    Clique em Fechar Caixa. Se houver divergência, confirme em Sim, confirmar fechamento.

Etapa 1 — o que o resumo mostra

Três cards no topo: Total de Vendas, Valor Total e Ticket Médio. Abaixo, seis cards com a composição do saldo: Saldo Inicial, Vendas, Suprimentos, Sangrias, Despesas e Saldo Esperado. Em seguida, o detalhamento por forma de pagamento, com valor e percentual.

O card Vendas conta só o que já foi pago ou faturado no turno. Comanda e orçamento em aberto, sem forma de pagamento definida, não entram — passam a somar quando o pagamento é registrado. Venda cancelada também fica de fora.

Etapa 2 — como o esperado é calculado

Forma de pagamentoComo o sistema calcula o esperado
DinheiroSaldo inicial + vendas em dinheiro + suprimentos − sangrias − despesas do turno
Cartão, PIX e demaisTotal das vendas recebidas naquela forma, para bater com o comprovante

Por isso o esperado em dinheiro costuma ser maior que o total vendido em dinheiro: o troco da abertura continua na gaveta. A linha do Dinheiro aparece sempre, mesmo num turno que só vendeu no cartão, e o sistema mostra a origem do valor — algo como "Conte o dinheiro físico da gaveta: R$ 200,00 de fundo de troco + R$ 60,00 em vendas = R$ 260,00".

Para cada método listado:

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    Bateu com o esperado: clique em OK. O item fica Conferido.
  2. 2
    Deu diferente: clique em Diferente, digite o valor real e clique em Confirmar.
  3. 3
    Dá para confirmar 0,00 em um método que tinha valor esperado — use quando nada foi recebido naquela forma e você assume a diferença.
  4. 4
    Para desfazer, clique em Retirar confirmação na linha do método.

No rodapé ficam o total esperado, o total conferido e a diferença, com aviso de sobra ou falta.

Se der errado

SituaçãoO que fazer
Avanço bloqueado por movimentação não sincronizadaConecte-se à internet para sincronizar, ou descarte em Movimentações os lançamentos que o servidor não aceitou
Terminal já ocupadoEscolha um terminal livre ou peça ao operador que feche o turno em uso
Diferença entre esperado e conferidoPreencha a justificativa na etapa 3 — ela é obrigatória

Turnos fechados antes da atualização de julho de 2026 mantêm a diferença exatamente como foi registrada na época: o fechamento é documento de conferência e não é recalculado depois.

O relatório final

Depois do fechamento, o sistema mostra o relatório do turno com operador, horários, total de vendas, detalhamento por forma de pagamento, movimentações, saldo e diferença.

  • Relatório Térmico: versão para impressora térmica
  • Imprimir: impressão pelo navegador

Ao clicar em Voltar ao Início, o caixa fica bloqueado até a abertura de um novo turno.

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