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Como Criar e Gerenciar Recibos Financeiros

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Aprenda a criar e gerenciar recibos financeiros profissionais no Berga. Este guia ensina como emitir recibos de entrada e saída, imprimir em PDF, compartilhar via URL pública e manter controle completo das transações. Inclui instruções para recibos diversos e de aluguel, conversão automática de valores por extenso, numeração sequencial, cancelamento com rastreabilidade e nota legal obrigatória para locação de bens móveis.

A tela de Recibos cria, emite e gerencia os recibos de pagamento e recebimento da empresa — com cálculo automático das retenções e controle do status de cada documento.

Clique para ir a Página: Recibos Financeiros

Antes de começar

  • Ter a pessoa cadastrada
  • Saber a direção: Pagamento (você paga) ou Recebimento (você recebe)
  • Para usar o cálculo automático de retenções, ter as alíquotas cadastradas

Passo a passo

  1. 1
    Acesse Financeiro → Recibos e clique em Criar Recibo ou pressione N.
  2. 2
    Em Dados do Recibo, escolha a Direção, a Pessoa e o Tipo.
  3. 3
    Informe a Competência (mês e ano) e a Descrição.
  4. 4
    Se usar, vincule o Plano de Contas para classificar o recibo nos relatórios.
  5. 5
    Em Valores, informe o valor bruto.
  6. 6
    Escolha o modo de cálculo: Manual (você digita cada retenção) ou Automático (o sistema simula pelas alíquotas cadastradas).
  7. 7
    Preencha o Demonstrativo com os detalhes — serviços, período de referência, observações.
  8. 8
    Clique em Salvar ou pressione Enter.
  9. 9
    Para finalizar, use a ação Emitir no menu do recibo.

Salvar cria o recibo em Rascunho. Só a ação Emitir finaliza o documento.

Resultado esperado

O recibo entra na lista em Rascunho (etiqueta cinza), com bruto, retenções e líquido calculados. Depois de Emitir, a etiqueta fica verde e os dados não podem mais ser alterados.

Os dois modos de cálculo

ModoComo funciona
ManualVocê informa o valor bruto e cada retenção; o sistema só calcula o líquido
AutomáticoVocê informa o bruto e o sistema simula as retenções pelas alíquotas cadastradas

Retenções disponíveis: INSS, IRRF (calculado pela tabela progressiva), ISS, Taxa Administrativa e Outros Descontos. O líquido é o bruto menos todas as retenções.

As ações, conforme o status

AçãoQuando aparece
VisualizarQualquer status — abre em modo leitura
EditarSó em Rascunho
EmitirSó em Rascunho — finaliza e muda para Emitido
CancelarEm Rascunho e Emitido. Exige motivo com no mínimo 15 caracteres

Cores das etiquetas: Rascunho cinza, Emitido verde, Cancelado vermelho.

Exemplos práticos

Recibo de pagamento a prestador autônomo: escolha a direção Pagamento, o tipo RPA - Autônomo e a pessoa. Informe o bruto e use o modo Automático para o sistema calcular INSS e IRRF. Revise, salve e use Emitir.

Recebimento de aluguel: direção Recebimento, tipo Aluguel, a pessoa e o valor bruto. Preencha o demonstrativo com imóvel e período, e salve.

Conferir as retenções de um recibo: na listagem, passe o mouse sobre a coluna Retenções — aparece o detalhamento de cada uma com o respectivo valor.

Como encontrar um recibo

Filtros: Pessoa, Número, Tipo (Diversos, Aluguel, RPA - Autônomo, Cooperado, Cota Capital, Tx. Expediente, Serviço, Comissão e Reembolso), Direção, Status e o período em Data De e Até.

Os seis cards do topo mostram Valor Bruto, Valor Líquido, Recebimentos, Pagamentos, Total e Status.

A tabela traz Direção (ícone), Nº, Pessoa, Tipo, Status, Data Emissão, Competência, Bruto, Retenções, Líquido e Ações — com paginação e seletor de registros por página.

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