Negócios no CRM do Berga - Funil, Kanban e Fechamento de Vendas

Negócios (também chamados de oportunidades ou deals) são as oportunidades de venda em andamento. Enquanto o Lead representa o contato em potencial, o Negócio representa a venda concreta sendo trabalhada: com valor, itens, probabilidade de fechamento e um estágio dentro do funil comercial.

O módulo Negócios organiza essas oportunidades em um funil (pipeline) no estilo Kanban, mostra indicadores de desempenho e, ao fechar uma venda, permite gerar automaticamente a venda, a recorrência, o contrato e o envio para assinatura digital.

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Pipelines (Funis de Venda)

Cada Negócio pertence a um pipeline, que é o funil com seus estágios (por exemplo: Qualificação, Proposta, Negociação, Fechamento). A empresa pode ter mais de um pipeline, e um deles é o padrão. No topo da tela, o seletor Pipeline permite alternar entre os funis disponíveis.

Se nenhum pipeline existir ainda, o sistema avisa que é preciso criar o primeiro para começar.

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Indicadores do Funil

Acima do funil há um painel com os principais números do pipeline selecionado:

• Abertos: quantidade de negócios em aberto

• Pipeline: valor total dos negócios

• Previsão: valor esperado, ponderado pela probabilidade

• Ticket Médio: valor médio por negócio

• Conversão: taxa de conversão (ganhos sobre ganhos + perdidos)

• Ciclo Médio: tempo médio, em dias, para fechar

Esses indicadores acompanham os filtros aplicados, ajudando a medir o desempenho da equipe e do funil.

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Visualização: Kanban e Lista

O módulo oferece duas formas de ver os negócios, escolhidas no campo Visualização:

Kanban: o funil com uma coluna por estágio. Cada coluna mostra o total de negócios e a soma dos valores. Os negócios aparecem em cartões e podem ser arrastados de um estágio para outro; a mudança é salva automaticamente.

Lista: uma tabela com os negócios, útil para visões mais detalhadas e ordenação.

Cada cartão do Kanban exibe o título, o valor, a data prevista de fechamento, a temperatura e, quando o valor é maior que zero, um atalho para ver a proposta. Um indicador colorido no canto sinaliza a situação das atividades do negócio: verde (com próxima atividade agendada), amarelo (sem atividade agendada) e vermelho (atividade atrasada). Clicando no indicador, é possível ver a atividade ou agendar uma nova.

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Cadastrar um Negócio

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   Clique em Novo Negócio (ou pressione a tecla N)
2. 2
   Preencha os Dados do Negócio
3. 3
   Clique em Salvar

No bloco Dados do Negócio:

• Título (obrigatório): é preenchido automaticamente ao selecionar o lead, mas pode ser editado

• Lead (obrigatório): busque o lead da oportunidade ou cadastre um novo na hora

• Pipeline (obrigatório): o funil em que o negócio entra

• Probabilidade (%): chance estimada de fechamento

• Temperatura: Frio, Morno ou Quente

• Score: pontuação do negócio (de 0 a 100)

• Data Prevista de Fechamento

• Observações

No bloco Itens, você adiciona os produtos ou serviços do negócio; o Valor é calculado automaticamente a partir deles. No bloco Valores ficam o Valor, a Moeda (Real, Dólar ou Euro) e, quando há itens sem recorrência, a condição de pagamento.

Quando algum item é recorrente, aparece o bloco Recorrência, com o Tipo de Recorrência (Mensal, Trimestral ou Anual), a Duração do Contrato em meses, a Forma de Pagamento (Boleto, PIX ou Cartão de Crédito) e a data da Próxima Cobrança.

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Editar e Atribuir Responsável

Para editar, clique em um negócio (no Kanban ou na lista) ou use a ação Editar. Na edição, há a seção Responsável, onde você atribui o negócio a um usuário (vendedor). Ao abrir um negócio com lead vinculado, um painel lateral mostra o contexto do lead e os negócios relacionados.

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Atividades do Negócio

Pelo botão Atividades, dentro do negócio, você acompanha e registra as ações comerciais (ligações, e-mails, reuniões, tarefas e anotações), pode concluir e criar novas atividades. É o que alimenta o indicador de situação exibido nos cartões do Kanban.

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Marcar como Ganho

Quando o negócio é fechado, abra-o e clique em Ganho. Abre a tela Marcar como Ganho, que mostra um resumo do negócio (itens únicos e recorrentes) e permite, na mesma ação, criar os documentos decorrentes da venda:

• Criar Recorrência (Assinatura): inicia a cobrança recorrente dos itens com recorrência, usando a forma de pagamento e a próxima cobrança definidas no negócio

• Criar Venda (Rascunho): cria uma venda em rascunho com os itens únicos, para você confirmar e faturar depois em Vendas

• Gerar Contrato: gera o contrato a partir de um modelo cadastrado, com os dados do negócio já preenchidos

• Enviar para Assinatura Digital: após gerar o contrato, envia automaticamente para assinatura

Para gerar Venda, Recorrência ou Contrato, é necessário ter um vendedor (responsável) atribuído e um cliente (Pessoa) vinculado ao negócio. Se ainda não houver cliente, é possível cadastrá-lo na hora, com os dados do lead já preenchidos. Quando faltam informações (como forma de pagamento ou próxima cobrança para a recorrência), o sistema lista os ajustes necessários. Se preferir, use Apenas marcar Ganho para registrar o ganho sem gerar nenhum documento.

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Marcar como Perdido

Também dentro do negócio, o botão Perdido marca a oportunidade como perdida. Você escolhe o motivo em uma lista que a sua empresa mesma cadastra — por exemplo: Preço, Concorrente, Sem orçamento — e pode complementar com uma observação. O motivo fica registrado no histórico do negócio, o que permite acompanhar depois por que as vendas não fecham.

Os motivos são cadastrados em Configurações > Motivos de Perda. Enquanto a sua empresa ainda não tiver cadastrado nenhum, dá para marcar o negócio como perdido só com a observação.

Um motivo que já foi usado em algum negócio não pode ser excluído, para não apagar o histórico. Nesse caso, basta inativá-lo: ele deixa de aparecer na lista, mas continua registrado nos negócios anteriores.

As ações Ganho e Perdido só ficam disponíveis enquanto o negócio está em aberto.

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Filtrar, Buscar e Imprimir

Acima do funil há filtros por busca (título), Pipeline, Responsável, Status (Aberto, Ganho ou Perdido), Temperatura e Previsão de fechamento, além da ordenação (por próxima atividade, data de criação, valor, previsão, entre outros). Por padrão, a tela mostra os negócios abertos do usuário logado.

Na visualização em Lista, o menu de ações de cada negócio permite Editar, Imprimir Proposta e Excluir. A proposta também pode ser aberta pelo atalho no cartão do Kanban.

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Casos de Uso Práticos

• Equipe comercial que acompanha o funil de vendas em Kanban, arrastando os negócios entre os estágios conforme a negociação avança

• Previsão de receita usando os indicadores de Pipeline, Previsão e Ticket Médio para planejar o mês

• Fechamento completo de uma venda recorrente, gerando assinatura e contrato direto da tela de Ganho

• Análise de perdas, registrando o motivo a cada negócio perdido para identificar padrões

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