Como Configurar Vendas Recorrentes

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Aprenda a configurar e gerenciar assinaturas automáticas no Berga. Este guia mostra como criar recorrências, definir intervalos de cobrança (mensal, trimestral, anual), configurar formas de pagamento e automatizar cobranças. Ideal para empresas com vendas repetitivas, SaaS, consultorias e prestadores de serviços. Automatize completamente suas vendas recorrentes em 7 passos simples.

O módulo de Recorrências cria cobranças automáticas para clientes que pagam valores fixos em intervalos regulares. Você cadastra a recorrência uma vez e o sistema gera as cobranças nas datas programadas — mensalidade, assinatura, aluguel e qualquer serviço que se repete.

Clique para ir a Página: Vendas Recorrentes

Antes de começar

Ter o cliente cadastrado e pelo menos um item para cobrar
Definir a frequência e a data do próximo vencimento
Hoje a forma de pagamento disponível é Boleto Híbrido — PIX, Cartão de Crédito e Conta Digital aparecem desabilitados

Passo a passo

1
Acesse Vendas → Recorrências e clique em Nova Recorrência ou pressione N.
2
Em Pessoa, selecione o cliente (obrigatório) e informe a Referência, se usar.
3
Em Configurações, escolha o Intervalo: Diariamente, Semanalmente, Mensalmente ou Anualmente.
4
Escolha o Pagamento e a Entrega — Digital (e-mail) ou Físico (correios).
5
Defina o Próximo vcto. O sistema mostra a prévia das próximas três datas.
6
Ajuste a Antecedência (dias) — quantos dias antes do vencimento a fatura é gerada. O padrão é 7.
7
Escolha o Documento fiscal: Não requerido, Automático ou Manual.
8
Em Itens, adicione os serviços ou produtos com quantidade e preço unitário. É obrigatório ter pelo menos um.
9
Se precisar, abra Instruções de Pagamento e Reajuste para configurar juros, multa, protesto e reajuste automático.
10
Clique em Salvar.

Parcelas só ficam disponíveis no intervalo Anual — aí dá para dividir em até 12 parcelas mensais.

Resultado esperado

A recorrência entra na lista com bolinha verde (ativa) e passa a gerar cobrança sozinha nas datas programadas. A coluna Geração da Fatura mostra quando a próxima será criada: é o vencimento menos os dias de antecedência.

Os campos que merecem atenção

Proporcional: como calcular quando a cobrança não cobre um período completo — Nenhum, Primeiro período ou Todos os períodos
Momento: Pré-pago cobra antes do período; Pós-pago, depois
Gerada em: calculado sozinho, a partir do vencimento menos a antecedência
Início em: data oficial de início. Opcional
Cancelar em: data futura em que a recorrência se encerra sozinha. Opcional

Instruções de Pagamento

Juros por atraso (Sem juros, Percentual ao mês ou Valor fixo), Multa por atraso (Sem multa, Percentual ou Valor fixo) e Protesto (Não protestar ou Protestar automaticamente, com o número de dias). Os valores já vêm dos padrões das Configurações Financeiras.

Reajuste

Próximo reajuste (data), Tipo (Nenhum, Percentual fixo ou Por índice), Índice (IGP-M, IPCA ou INPC, só no tipo Por índice) e Percentual (só no tipo Percentual fixo).

As situações da recorrência

Situação	O que significa
Ativo	Funcionando, gerando cobranças nas datas programadas
Pendente	Aguardando o início ou o processamento
Vencido	Tem cobranças em atraso
Suspenso	Pausada temporariamente
Cancelado	Encerrada definitivamente

As ações, conforme a situação

Recorrência Ativa:

Editar: abre o formulário preenchido
Cancelar: encerra a recorrência, com confirmação
Faturar Manualmente: abre a prévia da cobrança com valor, vencimento, forma de pagamento e itens para você revisar antes de confirmar
Status Faturamento: progresso da cobrança, etapa a etapa, com detalhe dos problemas
Reajuste Individual: abre o reajuste já com esta recorrência selecionada
Histórico de Reajustes: todas as alterações de preço, com data, valor anterior, valor novo, variação e motivo

Recorrência Cancelada ou Suspensa:

Reativar: volta ao status ativo e retoma as cobranças. Se o vencimento já passou, o sistema pede uma nova data
Histórico de Reajustes: mesmo comportamento

Reajuste em lote

1
Clique em Reajuste, no topo da página.
2
Filtre por nome do cliente, valor máximo, status e período do próximo ajuste.
3
Selecione as recorrências a reajustar.
4
Informe o percentual e uma observação.
5
Clique em Aplicar Reajuste.

Acompanhamento de cobranças

Clique em Acompanhamento, no topo da página. O relatório traz total de recorrências, cobranças pagas, pendentes e com falha, receita total e pendente, taxa de sucesso e de falha, taxa de cancelamento e as recorrências em situação crítica — com o histórico mensal de cada uma. Pode ser exportado em PDF.

Como encontrar uma recorrência

Filtros: Pessoa, Referência, Status (o padrão é Ativo), Intervalo e Vencimento De/Até. A ordenação aceita Pessoa, Próximo Vencimento, Próximo Ajuste, Pagamento, Valor, Intervalo ou Data de Criação.

Os quatro cards do topo mostram RRM (receita recorrente e quantidade de ativas), Ticket Médio, Status (com vencidas e suspensas, ou "tudo em dia") e Crescimento (novas menos canceladas).