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Como Gerar Boletos Bancários e Acompanhar Cobranças no Berga

Atualizado há cerca de 4 horas70 visualizações0 acharam útil
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Aprenda a emitir e gerenciar boletos bancários no Berga com integração Sicredi e QR Code Pix automático. O sistema permite gerar cobranças registradas que seus clientes podem pagar em bancos, lotéricas ou via Pix. Configure políticas financeiras como juros, multa e desconto. Gerencie o ciclo completo: criar boletos com dados do cliente, consultar status de pagamento, imprimir PDF, cancelar quando necessário e acompanhar recebimentos.

O módulo de Boleto Bancário gera boletos registrados para cobrar seus clientes. Cada boleto é registrado direto na instituição financeira e sai com código de barras, linha digitável e QR Code PIX. Quando o cliente paga, o banco confirma e o sistema muda a situação para Pago sozinho.

Clique para ir a Página: Recebimentos de Boletos

Antes de começar

  • O cliente precisa estar cadastrado com CPF ou CNPJ — sem documento, o banco não registra
  • Ter valor e data de vencimento definidos
  • Se for cobrar juros, multa ou desconto, conferir antes as Configurações Financeiras: é de lá que vêm os valores sugeridos

Passo a passo

  1. 1
    Acesse Recebimentos → Boleto.
  2. 2
    Clique em Gerar Boleto ou pressione N.
  3. 3
    Em Dados do Boleto, selecione a Pessoa, informe o Valor e a Data de Vencimento.
  4. 4
    Em Informações Adicionais, preencha se precisar: Observações (aparecem no PDF), Referência (controle interno) e Data Limite de Pagamento.
  5. 5
    Em Pagamento, confira Juros, Multa e Desconto. Os campos já vêm das Configurações Financeiras e podem ser alterados neste boleto.
  6. 6
    Clique em Salvar.

Resultado esperado

O boleto é registrado na instituição financeira e o PDF é gerado com código de barras e QR Code PIX. Ele entra na lista com situação Pendente, e muda para Pago automaticamente quando o banco confirmar.

As regras de cobrança

CampoOpçõesO que informar
JurosNenhum, Porcentagem ou Valor fixoA taxa mensal ou o valor mensal
MultaNenhuma, Porcentagem ou Valor fixoO percentual sobre o valor ou o valor da multa
DescontoNenhum, Porcentagem ou Valor fixoO valor e o prazo em dias antes do vencimento

As situações do boleto

SituaçãoO que significa
PendenteGerado e aguardando pagamento
PagoPagamento confirmado pela instituição financeira
CanceladoCancelado, não pode mais ser pago

As ações de cada boleto

  1. 1
    Clique nos três pontos na coluna de ações.
  • Atualizar: consulta a situação direto no banco e abre um modal com situação atual, valores pagos, juros, multa, desconto e dados de liquidação. Havendo mudança, o sistema atualiza sozinho
  • Imprimir: gera o PDF e abre em nova aba. Só para boleto não cancelado
  • Cancelar: impede novo pagamento. Só para boleto Pendente e não dá para reverter. O cancelamento também dá baixa junto ao banco: o boleto deixa de aparecer no DDA do pagador em até 1 dia útil

Como encontrar um boleto

Os filtros acima da lista buscam por Pessoa, Status, Provedor (Berga, Próprio, Stripe), Período de Vencimento e Período de Pagamento, com atalhos como Mês atual, Última semana e Próximos 7 dias.

Os cards do topo — Valor Total, Ticket Médio, Total Pago, Total Pendente, Total Cancelado e Status — são recalculados conforme o filtro aplicado.

A lista mostra Pessoa, Nosso N° (com etiqueta do provedor), Data Vcto, Data Pgto, Valor, Valor Pgto, Observações, Referência, Status e Ações.

Quando usar

  • Prestador de serviço que cobra mensalidade dos clientes por boleto
  • Empresa que vendeu a prazo e precisa de um boleto por parcela
  • Negócio que quer dar desconto para quem paga antes do vencimento
  • Loja que precisa conferir se o cliente realmente pagou o boleto que diz ter quitado

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