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Como Gerenciar Faturas e Registrar Recebimentos

Atualizado há cerca de 4 horas83 visualizações1 acharam útil
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Aprenda a gerenciar faturas de recebimento no Berga de forma completa. Este guia ensina como localizar cobranças usando filtros por cliente, status e datas, registrar pagamentos informando método e valor, reemitir documentos com novos vencimentos, cancelar faturas quando necessário e acompanhar histórico de notificações enviadas. Entenda também a integração com o fluxo de caixa e como resolver falhas no envio de documentos. Essencial para controle financeiro e gestão de recebíveis da empresa.

A página de Faturas reúne todas as cobranças emitidas pela empresa. É por aqui que você acompanha o status de cada uma, registra pagamento, reemite boleto ou PIX, cancela, acompanha as notificações enviadas ao cliente e consulta as métricas de faturamento.

Clique para ir a Página: Faturas e Recebimentos

Antes de começar

  • As ações disponíveis mudam conforme o status da fatura — reemitir só vale para Em Aberto, Em Atraso ou Falha
  • Cancelamento exige motivo com no mínimo 15 caracteres
  • Reemissão exige motivo preenchido

Passo a passo: encontrar uma fatura

  1. 1
    No menu lateral, acesse Recebimentos → Faturas.
  2. 2
    Use o filtro Pessoa para buscar pelo nome do cliente.
  3. 3
    Refine por Status, Método Pgto ou pelos períodos de Vencimento e Pagamento.
  4. 4
    Ordene por Pessoa, Data Vcto, Data Pgto, Valor Total, Status ou Data Criação.

A tabela pagina 25 faturas por vez.

Passo a passo: reemitir boleto ou PIX

  1. 1
    Clique no menu de três pontos da fatura e escolha Reemitir Boleto/Pix.
  2. 2
    Confira o Novo Valor — vem preenchido com o valor atual.
  3. 3
    Ajuste a Nova Data de Vencimento, se precisar.
  4. 4
    Escolha o Método de Pagamento: Boleto ou PIX.
  5. 5
    Descreva o Motivo da Reemissão. É obrigatório.
  6. 6
    Clique em Reemitir Boleto/Pix.

Passo a passo: cancelar uma fatura

  1. 1
    Clique no menu de três pontos e escolha Cancelar.
  2. 2
    Escreva o motivo do cancelamento, com no mínimo 15 caracteres — o botão fica desabilitado até lá.
  3. 3
    Clique em Confirmar.

Resultado esperado

Na reemissão, a fatura recebe uma nova cobrança com o valor e o vencimento informados, e o cliente pode pagar pelo novo documento. No cancelamento, a fatura passa para Cancelado e deixa de aceitar pagamento.

Os status da fatura

StatusO que significa
RascunhoCriada, ainda não finalizada
IncompletaCom dados pendentes de preenchimento
Em AbertoEmitida, aguardando pagamento
ParcialCom pagamento parcial registrado
PagoPagamento completo
Em AtrasoVencida e sem pagamento
CanceladoCancelada
FalhaErro no processamento

As ações, conforme o status

Consultar — disponíveis em qualquer status:

  • Visualizar: abre a fatura em nova aba
  • Histórico de Envios: notificações enviadas ao cliente
  • Ver Processamento: etapas e problemas detectados
  • Compartilhar: copia o link público (exceto em fatura cancelada)

Cobrar:

  • Pagar: registra a quitação. Em Aberto ou Em Atraso. O passo a passo completo está em Como Quitar uma Fatura
  • Reemitir Boleto/Pix: Em Aberto, Em Atraso ou Falha
  • Protestar: inicia o protesto em cartório. Só em Em Atraso

Cancelar: Em Aberto, Em Atraso ou Falha. Aparece em vermelho no menu.

Detalhes do pagamento

Em fatura Paga com movimento de pagamento, um ícone de informação aparece na coluna Info. Clicando nele, o modal mostra, para cada movimento: descrição ou número do recebível, data de vencimento e data efetiva, Crédito (valor líquido, em verde) e Débito (Taxa) quando houver (em vermelho).

Histórico de envios

Mostra se a cobrança chegou ao cliente:

  • Estatísticas gerais: Enviadas, Entregues, Abertos/Lidos e Falhas
  • O cliente abriu?: percentual de abertura por canal (E-mail e WhatsApp), com linha do tempo
  • Filtro por canal: Todos, E-mail ou WhatsApp, com a contagem de cada
  • Cards de notificação: canal, destinatário, status e rastreamento (na fila, enviado, entregue, aberto, clicado, lido ou devolvido)
  • Insights: melhor canal, canais mais lentos e recomendações

Status de processamento

O modal Ver Processamento mostra o título, o badge de status, a duração total, a última atividade e uma barra de progresso das etapas. Cada etapa traz nome, duração, status e a mensagem de erro quando houver.

Havendo problema, a seção Problema Detectado destaca severidade, descrição, possíveis causas e impacto — e Ações Sugeridas lista o que fazer, por prioridade. O botão no topo recarrega os dados em tempo real.

Métricas de faturas

Clique em Métricas, no topo da página. O modal traz o gráfico de evolução e seis cards: Faturamento Total, Ticket Médio, Total de Faturas (com abertas e vencidas), Pagas, Em Atraso e Status (abertas, rascunhos e canceladas).

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