Como Cadastrar Clientes, Fornecedores e Pessoas

O cadastro de pessoas é onde você registra clientes, fornecedores, transportadoras e demais contatos da empresa. Com o cadastro feito, os dados ficam disponíveis em todo o sistema — nas vendas, notas fiscais, compras e cobranças.

Antes de começar

• Ter o CPF ou CNPJ da pessoa em mãos: é o campo que abre o cadastro
• Saber como ela será usada no sistema (cliente, fornecedor, transportadora…)
• Para empresa contribuinte, ter a Inscrição Estadual

Passo a passo

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   No menu lateral, acesse Cadastros → Pessoas.
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   Clique em Adicionar Pessoa ou pressione N.
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   Informe o Documento (CPF ou CNPJ). Sendo CNPJ válido, clique em Atualizar dados ao lado para trazer razão social, endereço, telefone e e-mail da Receita Federal.
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   Confira ou preencha Nome/Razão Social e Telefone — os dois são obrigatórios.
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   Marque o Tipo de Pessoa. Pode marcar mais de um.
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   Defina a Inscrição Estadual: Contribuinte (com o número ao lado), Isento ou Não Contribuinte.
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   No Endereço, informe o CEP e clique na lupa para preencher automaticamente. Complete Rua, Número e Bairro.
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   Se precisar, expanda as seções opcionais — Contatos, Endereços, Campos Customizados e Informações Adicionais.
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   Clique em Salvar ou pressione Enter.

Resultado esperado

A pessoa aparece na listagem com um ponto verde de ativa, e passa a ser encontrada na busca de cliente e fornecedor em vendas, compras, notas e cobranças.

Os campos, um a um

Dados Pessoais

• Documento (CPF / CNPJ): CPF com 11 dígitos ou CNPJ com 14. Obrigatório. Com CNPJ válido, o botão Atualizar dados busca os dados na Receita Federal
• Nome ou Razão Social: para CPF o campo se chama Nome; para CNPJ, Razão Social. Obrigatório
• Apelido ou Nome Fantasia: opcional
• Telefone: número com DDD. Obrigatório
• Email: opcional
• Tipo de Pessoa: obrigatório, aceita mais de um. Cliente, Fornecedor, Transportadora, Funcionário, Parceiro, Vendedor, Técnico, Membro, Cooperado, Paciente, Aluno, Associado, Beneficiário, Doador, Voluntário, Visitante e Outro
• Status: Ativo ou Inativo. Novos cadastros nascem Ativos
• Inscrição Estadual: define a situação do ICMS. Em Contribuinte, digite o número ao lado; em Isento, o campo recebe ISENTO; em Não Contribuinte, fica vazio

Endereço

• CEP: informe e clique na lupa para preencher automaticamente. Obrigatório
• País: padrão Brasil. Fora do Brasil, CEP e cidade viram texto livre
• Cidade: busque pelo nome. Obrigatório
• Rua, Número e Bairro: obrigatórios. Use S/N quando não houver numeração
• Complemento: apartamento, sala ou ponto de referência. Opcional

Seções opcionais

• Contatos: outras pessoas vinculadas ao cadastro, como o responsável financeiro de um cliente ou o comprador de um fornecedor
• Endereços: endereços adicionais — filiais, depósitos, fazendas —, disponíveis como local de retirada e entrega na NF-e. Em pessoa física, cada endereço pode ter a sua própria Inscrição Estadual, caso do produtor rural com uma inscrição por propriedade. Em branco, usa a do cadastro principal
• Relacionamentos: vínculos com outras pessoas (sócios, gerentes de conta, cônjuges). Só aparece na edição
• Campos Customizados: aparece quando a empresa criou campos personalizados para Pessoa
• Informações Adicionais: Data de Nascimento ou de Fundação, número de dependentes (CPF, usado no IRRF de recibos) e observações internas

Como encontrar uma pessoa

Use os campos de busca acima da tabela para filtrar por Nome, Apelido/Fantasia, Documento, Telefone, Email ou Status. Por padrão a listagem mostra só as pessoas ativas. Também dá para ordenar por Nome, Documento, Email, Telefone, Tipo, Status ou Data de Criação.

Como editar, inativar ou excluir

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   Clique nos três pontos no fim da linha da pessoa.
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   Editar abre o formulário preenchido.
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   Deletar pede confirmação antes de remover.

Pessoa com transação vinculada não pode ser excluída — venda, compra, nota fiscal ou movimentação impedem a exclusão. Nesse caso, mude o Status para Inativo: o cadastro some das buscas e todo o histórico é preservado. Para reativar, filtre por Status Inativo, abra o cadastro e volte para Ativo.

Mapa de Relacionamentos

Visualização em grafo das pessoas e dos vínculos entre elas: cada pessoa é um ponto, cada relacionamento é uma linha, com cores por tipo. Clique em Mapa de Relacionamentos na tela de Cadastro de Pessoas. Ao clicar em alguém, um painel lateral mostra os dados e os vínculos, com atalho para abrir o cadastro.

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Se tiver dúvidas sobre o cadastro de pessoas, entre em contato:

• E-mail: meajuda@prosperatecnologia.com.br

• Telefone: (54) 3321-0214