Como Configurar Perfis de Acesso e Permissões de Usuários

O perfil de acesso define o que cada usuário pode ver e fazer no Berga. Em vez de configurar permissão pessoa por pessoa, você cria um perfil por função (Caixa, Gestor de ponto, Financeiro) e escolhe o perfil ao convidar ou cadastrar o usuário. Para trocar o perfil de quem já está na empresa, use Alterar perfil no menu de três pontos da página de Usuários.

Abrir Perfis de Acesso

Antes de começar

• Saber quais módulos a função precisa usar
• Para restringir a rede de acesso, ter os endereços IPv4 da empresa em mãos

Passo a passo

1. 1
   Acesse Gomos › Perfis de Acesso e clique em Novo perfil (ou pressione N fora de um campo de texto).
2. 2
   Em Informações básicas, preencha o Nome do perfil e, se quiser, a Descrição.
3. 3
   Em Permissões, escolha Acesso total ou Personalizado.
4. 4
   No modo Personalizado, defina o nível de cada módulo: Sem acesso, Consultar, Personalizado ou Completo.
5. 5
   Para escolher permissão por permissão, abra o módulo e marque o que o perfil pode fazer. Cada permissão traz uma frase explicando o que ela libera.
6. 6
   Em Vendas, Ordens de serviço, CRM, Tarefas e Atendimento ao cliente, ligue Só os próprios registros se a pessoa deve ver apenas o que é dela.
7. 7
   Confira o Resumo do perfil, ao lado: ele mostra, em linguagem simples, o que o perfil pode e o que fica de fora.
8. 8
   Se precisar, configure as Restrições de horário e de IP.
9. 9
   Clique em Criar perfil.

Resultado esperado

O perfil aparece na lista com a coluna O que acessa (por exemplo, "Ponto · 3 de 10", "Vendas · completo" ou "CRM · completo · só os próprios") e a quantidade de Usuários que já têm aquele perfil. A partir daí ele aparece para escolha ao convidar ou cadastrar usuário.

Os níveis de acesso por módulo

Os módulos aparecem agrupados por área (Vendas, Notas fiscais, Financeiro, Cadastros e estoque, Relacionamento, Pessoas, Agenda e tarefas, Gestão e configurações). Use a busca para achar uma permissão pelo nome, mesmo sem acento: "cancelar nota", "bater ponto", "aprovar ajuste". O botão Liberados mostra só os módulos que o perfil já acessa.

Só os próprios registros

Em Vendas, Ordens de serviço, CRM, Tarefas e Atendimento ao cliente, o card do módulo tem o interruptor Só os próprios registros. Ligado, quem tem o perfil vê e altera só o que é dele, como as vendas que lançou, as OS em que é o técnico ou os chamados atribuídos a ele, também nos relatórios e no painel inicial. Veja os detalhes em Como Limitar o Usuário aos Próprios Registros.

Permissões que vêm junto

Algumas permissões já trazem outras. Quem pode abrir uma OS, um MDF-e ou um CT-e também vê, cadastra e edita o veículo, sem marcar nada em Veículos. No perfil, essas permissões aparecem marcadas e travadas, com a origem (por exemplo, "Vem com Ordem de serviço"), e entram no Resumo do perfil. Para negar uma delas mesmo assim, use Avançado: bloquear permissões.

Perfis para o ponto

O módulo Ponto separa quem bate o ponto de quem acompanha a equipe:

O salário do colaborador só aparece para quem tem Ver salário. Quem cadastra o colaborador sem essa permissão não vê o campo, e o RH completa o salário depois.

Bloquear uma permissão

Em Avançado: bloquear permissões, escolha a permissão que deve ficar negada mesmo que outra configuração a libere. O bloqueio tem prioridade sobre a liberação. É um recurso de uso raro, por isso fica recolhido.

Restrição de horário e de IP

1. 1
   Ative a Restrição de Horário, escolha os dias permitidos, a hora de início e de fim e o fuso horário.
2. 2
   Ative a Restrição de IP e adicione os endereços IPv4 de onde o perfil pode entrar (por exemplo, 192.168.1.100). Com a restrição ativa, pelo menos um IP precisa ser adicionado.

Editar, duplicar e ver quem usa o perfil

No menu de três pontos de cada perfil:

• Editar abre o perfil preenchido. A alteração vale na hora para todos os usuários com aquele perfil.
• Duplicar cria um perfil novo já com as mesmas permissões, para você ajustar só a diferença.
• Ver usuários lista quem tem o perfil. Confira antes de mudar ou excluir um perfil.
• Excluir pede confirmação. Os usuários com esse perfil podem perder o acesso.

Artigos Relacionados

• Como Limitar o Usuário aos Próprios Registros
• Como Cadastrar e Convidar Usuários
• Como Alterar Entre Empresas
• Planos de Assinatura