Como Limitar o Usuário aos Próprios Registros
Ligue Só os próprios registros no perfil de acesso para que vendedor, técnico ou atendente veja e altere só as vendas, OS, leads, tarefas e chamados dele.
A opção Só os próprios registros do perfil de acesso faz a pessoa ver e alterar apenas o que é dela em Vendas, Ordens de serviço, CRM, Tarefas e Atendimento ao cliente, inclusive nos relatórios e no painel inicial. Serve para o vendedor que não deve ver as vendas dos colegas, o técnico que acompanha só as próprias OS e o atendente que cuida só dos chamados dele.
Antes de começar
- Um perfil Personalizado com o módulo liberado (Consultar, Personalizado ou Completo). Veja Como Configurar Perfis de Acesso e Permissões de Usuários
- Para Vendas e Ordens de serviço: o mesmo CPF no usuário e no cadastro de pessoa do vendedor ou do técnico. O usuário preenche o CPF no menu da conta, em Perfil
Passo a passo
- 1Acesse Gomos › Perfis de Acesso e, no menu de três pontos do perfil, clique em Editar (ou crie um perfil novo).
- 2Em Permissões, no card de Vendas, Ordens de serviço, CRM, Tarefas ou Atendimento ao cliente, ligue Só os próprios registros.
- 3Confira no Resumo do perfil o aviso "só os próprios registros" ao lado do módulo.
- 4Clique em Atualizar perfil. A mudança vale na hora para todos os usuários com o perfil.
O que conta como da pessoa
| Módulo | Registros que a pessoa vê |
|---|---|
| Vendas | As vendas que ela lançou ou em que está no campo Vendedor |
| Ordens de serviço | As OS em que ela é o técnico, no cabeçalho ou em algum serviço |
| CRM | Os leads e os negócios em que ela é a responsável |
| Tarefas | As tarefas atribuídas a ela ou criadas por ela |
| Atendimento ao cliente | Os chamados atribuídos a ela ou abertos por ela |
O vendedor e o técnico são cadastros de pessoa, e o Berga liga o usuário a esse cadastro pelo CPF. Sem o CPF no usuário, a pessoa vê em Vendas só as vendas que lançou e, em Ordens de serviço, nenhuma OS.
Resultado esperado
- Listas, totais e relatórios do módulo mostram só os registros da pessoa.
- Registro de outra pessoa não abre, nem pelo link direto.
- A OS aberta pela pessoa já sai com ela como técnico, e ela não passa a OS para outro técnico.
- No painel inicial, o resumo do módulo com os números da empresa não aparece.
- Na lista de perfis, a coluna O que acessa mostra, por exemplo, "CRM · completo · só os próprios".
Perfil com Acesso total sempre vê tudo.
Se der errado
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| A pessoa não vê as vendas em que é a vendedora, nem as OS em que é o técnico | Confira se o CPF do usuário (menu da conta › Perfil) é o mesmo do cadastro de pessoa dela |
| Ao abrir uma OS aparece "Seu usuário não está ligado a um cadastro de pessoa pelo CPF" | Preencha o CPF do usuário igual ao do cadastro de pessoa do técnico |
| Um relatório aparece como indisponível para o perfil | Previsão de vendas, funil de conversão, MRR e outros relatórios com números da equipe inteira ficam fechados para quem só vê os próprios registros. Quem acompanha a equipe usa um perfil sem a opção |
| A pessoa precisa pegar um chamado ainda sem responsável | Atribua o chamado a ela, ou deixe a distribuição da fila com um perfil sem a opção |