Como Gerar o Resumo Financeiro por Período
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Agrupe as movimentações financeiras por dia, semana, mês, trimestre, semestre ou ano, com saldo acumulado e taxa de crescimento entre os períodos.
O Resumo Financeiro por Período agrupa as movimentações em intervalos que você escolhe e mostra o saldo acumulado e a taxa de crescimento de um intervalo para o outro. É o relatório para ver a tendência, não o lançamento.
Como gerar
- 1Acesse Relatórios e clique no card Resumo Financeiro por Período
- 2Em Período Predefinido, escolha um intervalo pronto ou preencha as datas manualmente
- 3Informe a Data Inicial
- 4Informe a Data Final
- 5Em Agrupar Por, escolha o intervalo:
- Por Dia
- Por Semana
- Por Mês
- Por Trimestre
- Por Semestre
- Por Ano
- 6Clique em Gerar Resumo
Resultado esperado
O resumo abre em uma nova aba, em PDF, com uma linha por intervalo, o saldo acumulado e a taxa de crescimento entre os períodos.
O que o relatório traz
- Movimentações agrupadas no intervalo escolhido
- Saldo acumulado ao longo dos períodos
- Taxa de crescimento entre um período e o seguinte
Quando usar
Use para comparar meses ou trimestres e enxergar tendência. Para o detalhe lançamento a lançamento, use o Fluxo de Caixa Realizado.