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Como Gerar Relatórios de Vendas e Assinaturas no Berga

Atualizado há cerca de 4 horas17 visualizações1 acharam útil
Relatório-VendasRelatórios-AssinaturasRecorrênciasPDFAgrupamentoFiltrosMRRChurn

Aprenda a gerar relatórios de vendas e de assinaturas no Berga em formato PDF. O artigo explica como filtrar por período, cliente e status, como usar as opções de agrupamento para organizar os dados e como ativar o modo detalhado para incluir os itens de cada venda ou a listagem individual de cada assinatura recorrente.

A página de Relatórios de Vendas gera PDFs com o detalhe das vendas e assinaturas da empresa — filtrados por período, cliente e status, e agrupados do jeito que você precisa analisar.

Clique para ir a Página: Relatórios de Vendas

Antes de começar

  • Saber o período que quer analisar: data inicial e final são obrigatórias no relatório de vendas
  • Definir como quer agrupar — dá para combinar mais de um critério
  • Pelo menos um agrupamento precisa estar selecionado

Passo a passo: relatório de vendas

  1. 1
    No menu lateral, acesse Vendas → Relatórios.
  2. 2
    Clique no cartão Relatório de Vendas.
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    Escolha um Período Predefinido ou preencha Data Inicial e Data Final (obrigatórias).
  4. 4
    Se quiser, filtre por Cliente e por Status.
  5. 5
    Em Agrupar Por, marque os critérios — Mês vem selecionado por padrão.
  6. 6
    Marque Detalhado para incluir os dados completos de cada venda e, se precisar, Mostrar itens.
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    Clique em Gerar Relatório.

Sem selecionar status, o relatório traz todas as vendas exceto as canceladas — para vê-las, selecione o status Cancelado. E Mostrar itens só fica disponível com Detalhado marcado.

Passo a passo: assinaturas (MRR/Churn)

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    Na tela de Relatórios, clique no cartão Assinaturas MRR/Churn.
  2. 2
    O período aqui é opcional — sem preencher, o relatório traz os dados gerais de todas as assinaturas.
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    Preenchendo o Período de Comparação, o relatório ganha a análise de assinaturas novas e canceladas no período.
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    Filtre por Cliente, Status, Intervalo e Método de Pagamento, se precisar.
  5. 5
    Em Agrupar Por, marque os critérios — Intervalo vem por padrão.
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    Marque Listagem detalhada para incluir cada assinatura individualmente.
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    Confira o resumo do que o relatório vai conter e clique em Gerar Relatório.

Resultado esperado

O PDF abre automaticamente em nova aba e a mensagem confirma a geração. Para desistir antes, clique em Cancelar.

Os agrupamentos do relatório de vendas

Dia, Semana, Mês (padrão), Trimestre, Semestre, Ano, Referência, Cliente, Status, Vendedor, Cidade e UF. Dá para combinar vários.

Cidade e UF usam o endereço cadastrado do cliente. Venda sem cliente vinculado — as de balcão — aparece agrupada em "Sem Cidade" e "Sem UF".

Os oito relatórios disponíveis

RelatórioO que mostra
Relatório de VendasTotais do período, com agrupamento flexível e detalhamento opcional
Assinaturas MRR/ChurnReceita recorrente, cancelamentos e demais métricas de assinatura
Relatório de Ordens de ServiçoTotais e situação das ordens
Ordens de Serviço por ItemServiços e itens usados nas ordens
Histórico de Vendas do ItemPara quais clientes um item foi vendido, com quantidade e valor
Histórico de Compras do ClienteTudo o que um cliente já comprou
Margem Bruta por ItemMargem de lucro de cada item vendido
Curva ABC de ItensClassificação dos itens por relevância no faturamento

Os filtros de assinaturas

  • Status: Todos, Ativa, Em Atraso, Pausada e Cancelada
  • Intervalo: Todos, Diária, Semanal, Mensal, Trimestral, Semestral e Anual
  • Método de Pagamento: Todos, Boleto, Pix, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Transferência e Dinheiro
  • Agrupar Por: Intervalo (padrão), Pagamento, Status, Cliente e Mês

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