Relatórios de Cadastros - Como Gerar Listagens de Pessoas e Itens
Aprenda a gerar relatórios em PDF no Berga com listagens de pessoas e itens cadastrados. Veja como filtrar por período de cadastro, tipo e status, e como usar o agrupamento por tipo, estado, cidade, categoria ou marca para organizar as informações. Os relatórios são abertos automaticamente em uma nova aba do navegador assim que ficam prontos.
O módulo de Relatórios de Cadastros gera documentos em PDF com listagens dos seus dados cadastrais, permitindo aplicar filtros e agrupamentos para refinar o resultado.
Clique para ir a Página: Relatórios de Cadastros
A tela inicial exibe três cartões, um para cada relatório disponível: Cadastro de Pessoas, Cadastro de Itens e Itens por NCM. Clique no cartão desejado para abrir o formulário de filtros.
Filtros de Período
Os relatórios de Cadastro de Pessoas e de Itens compartilham o mesmo filtro de data, usado para restringir o resultado às pessoas ou itens cadastrados em um intervalo:
- Filtrar por período de cadastro: abre um seletor com opções rápidas como Hoje, Esta Semana, Últimos 30 dias e Mês Atual. Ao escolher uma, os campos de data são preenchidos automaticamente
- Data Inicial e Data Final: informe as datas manualmente, caso prefira. A data inicial deve ser anterior à final, senão o sistema exibe um aviso e não gera o relatório
Deixe os campos de data em branco para incluir todos os registros, sem restrição de data.
Relatório de Cadastro de Pessoas
Gera uma listagem com os contatos cadastrados, como clientes, fornecedores, transportadores, funcionários, parceiros e vendedores. Além do período, conta com os filtros:
- Agrupar Por: define como o relatório é organizado. As opções são Tipo de Pessoa, Estado (UF), Cidade e Status
- Tipo de Pessoa: inclui apenas um tipo específico (Clientes, Fornecedores, Transportadores, Funcionários, Parceiros, Vendedores ou Outros). Deixe em branco para incluir todos
- Status: filtra por Ativos, Inativos ou ambos
Relatório de Cadastro de Itens
Gera uma listagem com os itens cadastrados, como produtos, serviços, kits e matérias-primas. Os filtros são:
- Agrupar Por: Tipo de Item, Categoria, Marca ou Status
- Tipo de Item: inclui apenas um tipo (Produtos, Serviços, Kits, Produtos com Variação, Matéria-Prima, Produto Acabado, Consumível, Ativo Fixo ou Outros). Deixe em branco para incluir todos
- Status: Ativos, Inativos ou ambos
O campo Agrupar Por é o que define a estrutura do PDF. Agrupar por Categoria, por exemplo, organiza os produtos por linha e facilita a revisão do catálogo, enquanto agrupar por Estado (UF) no relatório de pessoas mostra a distribuição geográfica da base.
Relatório de Itens por NCM
Voltado para auditoria fiscal, organiza os produtos pelo código NCM. Os filtros são:
- Status: Apenas Ativos, Apenas Inativos ou Todos
- NCM: informe um código de 2 a 8 dígitos para restringir a um NCM específico. Opcional
- Categoria e Marca: refinam o resultado. Opcionais
- Incluir produtos sem NCM cadastrado: marque para listar também os itens que ainda não têm o código preenchido, úteis para identificar pendências de classificação
Como Gerar o Relatório
Depois de configurar os filtros, clique em Gerar Relatório. O botão exibe Gerando... enquanto o arquivo é preparado e, quando fica pronto, o PDF é aberto automaticamente em uma nova aba do navegador. Para fechar o formulário sem gerar, clique em Cancelar ou pressione Esc.
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