Plano de Contas: Como Organizar a Contabilidade da Sua Empresa
Organize todas as transações financeiras da sua empresa com o Plano de Contas do Berga. Escolha entre três templates prontos (Básico com 20 contas, Padrão com 55 ou Completo com 150), crie contas personalizadas por tipo contábil (Ativos, Passivos, Receitas, Despesas), monte hierarquias para melhor controle e gere relatórios gerenciais como DRE e Balanço Patrimonial. Configure em minutos, categorize todas as movimentações e tome decisões estratégicas com dados organizados.
O Plano de Contas é a lista de categorias que o Berga usa para organizar as movimentações financeiras da empresa. Cada receita ou despesa registrada pode ser vinculada a uma conta desse plano, como Vendas de Produtos, Salários ou Aluguel. Um plano bem estruturado facilita os relatórios financeiros e o controle de despesas por categoria.
Clique para ir a Página: Planos de Contas
Como Acessar
No menu lateral, clique em Configurações e, na seção Financeiro, em Plano de Contas.
Primeira Configuração: Escolha um Template
Quando nenhuma conta está cadastrada, o Berga exibe uma tela para escolher um template, que cria um conjunto de contas prontas automaticamente:
- Plano Padrão (60 contas): recomendado para MEI, microempresas e pequenas empresas, com faturamento até R$ 1M por mês
- Plano Completo (150 contas): recomendado para médias e grandes empresas, com faturamento acima de R$ 1M por mês
Clique em Aplicar Este Template para criar todas as contas. Depois disso, você pode adicionar, editar ou excluir contas conforme necessário. Para trocar o template mais tarde, use o botão Gerenciar Template no topo da tela.
A Lista de Contas
A lista exibe as colunas:
- Nome: nome da conta, com o código interno logo abaixo
- Tipo: a natureza contábil da conta
- Status: Ativa ou Inativa
- Ações: menu de três pontos com Editar e Excluir
Como Criar uma Conta
Clique em Novo Plano de Conta ou pressione N. No formulário, preencha:
- Nome: identifica a conta, como Salários Administrativos ou Vendas de Produtos. Obrigatório
- Tipo: a natureza contábil da conta, escolhida na lista de opções. Obrigatório
- Plano de Conta Pai: vincula a conta a uma conta principal, criando uma hierarquia (por exemplo, Aluguel dentro de Despesas Administrativas). Deixe em branco para uma conta de nível superior. Opcional
- Status: Ativo ou Inativo. Contas inativas ficam ocultas das seleções, mas permanecem no histórico. Obrigatório
Clique em Salvar ou pressione Enter para concluir. Para sair sem salvar, clique em Cancelar ou pressione Esc.
Como Editar ou Excluir
Na lista, clique nos três pontos ao lado da conta e escolha Editar para alterar os campos ou Excluir para remover. A exclusão pede confirmação e não pode ser desfeita. Se a conta tem movimentações registradas, inative-a em vez de excluir, preservando o histórico nos relatórios.
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