EntrarAgendar demonstração
Voltar para base de conhecimento

Como Cadastrar Condições de Pagamento

Atualizado há 8 dias6 acharam útil
Condições-PagamentoConfiguração-VendasParcelamentoFormas-PagamentoGestão-FinanceiraPrazos-RecebimentoMétodos-PagamentoCadastro-Berga

Aprenda a cadastrar e gerenciar condições de pagamento no Berga de forma completa. Configure condições à vista, a prazo, parceladas ou personalizadas, defina prazos, parcelas, taxas e métodos de pagamento aceitos. O guia apresenta passo a passo desde o acesso ao menu até a configuração de períodos promocionais e aprovação automática, incluindo exemplos práticos e boas práticas para otimizar suas vendas e fluxo de caixa.

A condição de pagamento define como o cliente pode pagar uma venda. Em vez de configurar prazos e parcelas a cada venda, você cadastra as condições uma vez (À Vista, 30 Dias, 3x Sem Juros, entre outras) e as reutiliza sempre que precisar.

Clique para ir a Página: Condições de Pagamento

Antes de começar

  • Saber que tipos de prazo sua empresa pratica (à vista, a prazo, parcelado)
  • Se houver taxa de parcelamento, ter o percentual ou o valor fixo em mãos

Passo a passo

  1. 1
    No menu lateral, acesse Configurações › Financeiro › Condições de Pagamento.
  2. 2
    Clique em Nova Condição ou pressione N. O formulário abre em tela cheia.
  3. 3
    Em Informações Básicas, preencha a Descrição (opcional), o Status e o Tipo. O nome da condição é montado sozinho a partir do que você configurar.
  4. 4
    Preencha os campos de prazo que aparecem conforme o tipo escolhido — dias, número de parcelas ou dia do mês.
  5. 5
    Se quiser partir de algo pronto, clique em Usar Exemplo na seção Exemplos de Uso e ajuste o que precisar.
  6. 6
    Marque os Métodos de Pagamento aceitos, defina a Aprovação, as Taxas e o Período Promocional, se aplicável. Todas essas seções são opcionais.
  7. 7
    Clique em Criar Condição.

Resultado esperado

A condição aparece na lista com Nome, Tipo, Parcelas, Taxa, período e Status — e passa a ficar disponível para escolha na venda e na ordem de serviço.

Os tipos de condição

TipoComo o pagamento é estruturado
À VistaPagamento imediato, sem prazo
A PrazoData única, com prazo em dias
ParceladoDividido em parcelas com intervalo fixo (mínimo de 2)
Dia Fixo do MêsVencimento sempre no mesmo dia, de 1 a 28
PersonalizadoVocê escolhe cada data e cada valor na hora de faturar; o número de parcelas cadastrado é o máximo permitido

Dica: O nome da condição já mostra os vencimentos do parcelamento — por exemplo Parcelado · 3x · 30/60/90 Dias · Sem Juros, que vence em 30, 60 e 90 dias. Assim, condições parecidas se diferenciam sozinhas na hora de escolher. Use a Descrição quando quiser dar um apelido próprio (ex.: Plano do fornecedor X): ela aparece ao lado do nome na lista e nos documentos.

No documento do cliente: na proposta do negócio e na venda ou ordem de serviço impressas, a condição aparece só com o prazo e as parcelas — sem a taxa. O acréscimo continua somado no valor, ele apenas não fica em destaque para quem recebe o documento. Aqui no cadastro e na hora de escolher a condição você segue vendo a taxa normalmente.

Como editar ou excluir

  1. 1
    Na lista, clique no menu de três pontos da condição.
  2. 2
    Escolha Editar para abrir o formulário preenchido e conclua em Salvar Alterações.
  3. 3
    Para remover, escolha Excluir e confirme.

Artigos Relacionados

Precisa de Ajuda?

Este artigo foi útil?