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Como Criar e Gerenciar Caixas

Atualizado há cerca de 4 horas36 visualizações1 acharam útil
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Guia completo para criar e gerenciar caixas no Berga. Aprenda o passo a passo: acessar Configurações, criar nova caixa, preencher nome, descrição e saldo inicial, selecionar moeda e status, definir como padrão e salvar. Controle múltiplas contas bancárias, caixas físicos e carteiras digitais em um só lugar.

A Caixa representa onde o dinheiro da empresa está guardado: conta bancária, caixa físico da loja, carteira digital ou qualquer outro local de recursos. Cada lançamento financeiro é vinculado a uma caixa, e é isso que permite acompanhar o saldo de cada conta separadamente.

Clique para ir a Página: Acessar Caixas

Para configurar terminais de ponto de venda, veja Caixas PDV — é outra tela.

Antes de começar

  • Saber o saldo atual de cada conta: ele entra como valor inicial e vira o ponto de partida do controle
  • Ter clareza de quantas caixas separar — uma por conta bancária e uma por caixa físico costuma bastar

Passo a passo

  1. 1
    No menu lateral, acesse Configurações → Caixa.
  2. 2
    Clique em Nova Caixa ou pressione N.
  3. 3
    Preencha o Nome de forma clara, como Banco Itaú - Conta Corrente ou Caixa Físico - Loja Centro.
  4. 4
    Escreva a Descrição com a informação adicional da conta.
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    Confira a Moeda — hoje o Berga trabalha com BRL (Real), já pré-selecionado.
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    Defina o Status: Ativo deixa a caixa disponível; Inativo a oculta de novos lançamentos sem apagar histórico.
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    Informe o Valor Inicial, que é o saldo atual da conta.
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    Clique em Salvar ou pressione Enter.

Todos os campos são obrigatórios.

Resultado esperado

A caixa aparece na lista com Nome, Descrição, Saldo Inicial e o indicador colorido de status — e passa a ser selecionável em todo lançamento financeiro.

Como editar ou excluir

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    Clique no menu de três pontos da caixa.
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    Editar libera todos os campos. Se precisar corrigir uma diferença de conciliação, ajuste o Valor Inicial.
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    Excluir pede confirmação e é permanente.

Caixa com histórico de movimentação: prefira inativar, alterando o Status para Inativo. Os dados são preservados.

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