Como Faturar Vendas: Gere Cobranças e Notas Fiscais Automaticamente

O faturamento transforma vendas em faturas financeiras e documentos fiscais: cria os títulos a receber e emite as notas das vendas selecionadas. Só vendas Confirmadas ou Condicionais podem ser faturadas — rascunho e já faturada não aparecem na seleção.

Antes de começar

• Ter as vendas com status Confirmada ou Condicional
• Conferir que os itens têm NCM e regra de tributação, e o certificado digital está válido: são as causas mais comuns de bloqueio
• Ter as condições de pagamento cadastradas

Passo a passo

1. 1
   Na listagem de vendas, selecione uma ou mais e clique em Faturar.
2. 2
   Tela de Seleção: use os filtros de Cliente e Data Inicial/Final para achar as vendas.
3. 3
   Marque as vendas nas caixas de seleção — ou use Selecionar todas / Desmarcar todas. O total acumulado aparece no rodapé.
4. 4
   Clique em Continuar.
5. 5
   Tela de Revisão: confira os agrupamentos, resolva os erros fiscais apontados e configure condição de pagamento, parcelas e documento fiscal de cada grupo.
6. 6
   Marque os grupos a incluir — ou use Selecionar todos os grupos.
7. 7
   Clique em Faturar e aguarde o processamento.

Resultado esperado

O sistema mostra a lista de faturas criadas com os documentos emitidos. Havendo só uma fatura, ele redireciona para ela em alguns segundos. Se alguma etapa falhar, o problema é indicado — e as faturas criadas com sucesso são mantidas.

Como o agrupamento funciona

As vendas são agrupadas por cliente e condição de pagamento, e cada grupo vira uma fatura separada. Um cliente com vendas em condições diferentes gera grupos distintos.

Cada card de grupo mostra o cliente e a quantidade de vendas, o valor total (com entrada e saldo, quando houver), os avisos de validação fiscal, as configurações de pagamento e o seletor de documento fiscal.

Validações fiscais

Erros comuns: NCM não cadastrado no produto, regra de tributação ausente, certificado digital vencido, dados fiscais do cliente incompletos.

Quando o bloqueio é de configuração fiscal — item sem regra, regra sem cenário para o estado de destino, ou serviço sem código de serviço (LC 116) —, o aviso mostra exatamente o que falta (a regra, o estado de destino e o tipo de cliente) e traz o botão Configurar regra, que abre as Regras de Tributação em nova aba. Você ajusta e volta para faturar sem perder o que já selecionou.

Condição de pagamento e parcelas

Se a venda já tem condição definida, ela aparece somente leitura — você vê qual será usada, sem poder trocar. Não tendo, um seletor aparece.

O campo de parcelas mostra quantas serão geradas. Para ajustar datas ou valores, clique em editar parcelas. O total das parcelas precisa ser igual ao valor a faturar do grupo.

Entrada (sinal)

Quando a venda já recebeu entrada, ela aparece no resumo e em cada card como Entrada e Saldo a faturar.

A cobrança e o parcelamento são feitos sobre o saldo — total menos a entrada —, porque a entrada já entrou no caixa quando foi registrada. A nota fiscal, porém, continua sendo emitida pelo valor total da venda.

Ao editar parcelas de venda com entrada, o total deve bater com o saldo a faturar, não com o valor cheio.

Documento fiscal

Todas as opções aceitam Nenhum, quando não há necessidade de documento. O sistema já sugere o mais comum conforme o conteúdo da venda.

Pagamento na maquininha

Sendo cartão ou Pix na maquininha, o faturamento cria a fatura e envia a cobrança ao terminal. A tela acompanha em tempo real: aparece o valor e a instrução para passar o cartão. Aprovado o pagamento, a fatura é baixada e a nota emitida automaticamente.

Se não for aprovado (cartão recusado ou operação cancelada no terminal), dá para tentar de novo sem refazer nada: escolha outra forma — trocar débito por crédito, receber em dinheiro, emitir boleto — e clique em Tentar novamente. A cobrança sai pela mesma fatura, sem duplicar.

Se a emissão do boleto ou Pix falhar

Banco fora do ar na hora de gerar? A fatura é criada normalmente e a tela de acompanhamento oferece as saídas:

• Aguardar: o sistema tenta emitir de novo automaticamente — basta fechar a janela
• Trocar a forma de pagamento: maquininha, dinheiro ou outra, na mesma fatura
• Emitir por outro banco: escolha o Provedor e informe o vencimento. A cobrança anterior é cancelada e a nova sai na hora

A troca de provedor é sempre escolha sua — o sistema nunca troca sozinho, porque isso muda a conta onde o valor será recebido.

Artigos Relacionados

• Como Registrar e Gerenciar Vendas de Produtos e Serviços

• Como Cadastrar Condições de Pagamento

• Como Emitir NFe no Berga

• Como Emitir NFSe no Berga

• Contas a Pagar e Receber

Precisa de Ajuda?

• E-mail: meajuda@prosperatecnologia.com.br

• Telefone e WhatsApp: (54) 3321-0214