Como Definir e Acompanhar Metas de Desempenho no Berga

Atualizado há 11 dias0 acharam útil

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O módulo de Metas permite definir objetivos de desempenho e acompanhar o progresso de cada um automaticamente. Você escolhe o tipo de métrica (vendas, CRM, recorrência ou suporte), o período, o escopo (empresa, vendedor ou usuário) e o valor alvo. O sistema calcula sozinho o valor atual a partir dos dados do Berga e exibe o percentual atingido em um medidor visual, com quanto falta e os dias restantes. As metas podem ser editadas e arquivadas a qualquer momento.

No módulo de Metas você define o objetivo e o período, e o sistema apura o progresso sozinho a partir dos dados de vendas, CRM, recorrência e suporte. Não é preciso registrar avanço na mão — a cada consulta o valor atual é recalculado.

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Antes de começar

Tipo, período, escopo e responsável não podem ser alterados depois de criada a meta — só nome, valor alvo e datas
Metas de recorrência (MRR, MRR de Expansão, Novas Assinaturas e Taxa de Churn) só aceitam o escopo Da Empresa
A direção não é escolhida por você: cada tipo já sabe se maior é melhor ou se menor é melhor. Em Tempo Médio de Fechamento, Taxa de Churn e Tempo de Primeira Resposta, menor é melhor — a tela informa qual vale para o tipo escolhido

Passo a passo

1
Acesse Metas e clique em Nova meta ou pressione N.
2
Escolha o Tipo de meta — a métrica que será acompanhada (lista completa abaixo). Abaixo do campo, a tela explica o que aquele tipo mede.
3
Confira o Nome: ele já vem sugerido a partir do tipo e do período (por exemplo, Receita de Vendas · Setembro de 2026). Escreva outro se preferir.
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Defina o Período: Dia, Semana, Mês, Trimestre ou Ano. A escolha já preenche as datas — mês vai do dia 1 ao último dia, semana de segunda a domingo, e assim por diante. Dá para ajustar as datas depois.
5
Escolha o Escopo:
- Da Empresa — soma o resultado do negócio inteiro
- Por Vendedor — disponível em Receita de Vendas: conta as vendas em que a pessoa escolhida é a vendedora, mesmo que outra pessoa tenha registrado a venda no sistema
- Por Usuário — conta o que o usuário do sistema fez: as vendas que ele registrou, os negócios e leads sob responsabilidade dele, os chamados que atendeu
6
Informe o Valor alvo. O campo respeita a unidade do tipo — reais, quantidade, percentual, dias, minutos ou nota — e tem limite onde faz sentido: taxa até 100% e satisfação até 5.
7
Confira as datas inicial e final. O período conta os dias inteiros: uma meta que termina em 31/08 inclui o dia 31 do começo ao fim.
8
Salve.

Resultado esperado

A meta passa a ser acompanhada automaticamente e aparece como cartão na lista, com medidor circular do percentual atingido, valor Atual, Meta, quanto Falta (ou o Excedente, quando menor é melhor) e o período.

Os tipos de meta

Grupo	Métricas
Vendas	Receita de Vendas
CRM / Comercial	Valor e Quantidade de Negócios Ganhos, Negócios Abertos, Taxa de Conversão, Tempo Médio de Fechamento, Leads Cadastrados, Leads Qualificados, Atividades Concluídas, Mensagens de Cadência Enviadas
Recorrência	MRR, MRR de Expansão, Novas Assinaturas, Taxa de Churn
Suporte	Tickets Resolvidos, Tempo de Primeira Resposta, Satisfação do Cliente (CSAT)

Cada tipo é apurado na unidade adequada — reais, percentual, dias, minutos ou pontuação.

O que os detalhes mostram

Clicando no cartão: o medidor com o percentual, o Valor atual, a Meta, Faltam ou Excedente e os Dias restantes até a data final. Quando a meta é de alguém, o responsável aparece ao lado do período, com a frase que explica o que está sendo contado. Alcançado o alvo, aparece a marcação Meta atingida.

Como editar ou arquivar

Na tela de detalhes de uma meta ativa: Editar altera nome, valor alvo e datas; Arquivar encerra o acompanhamento — a meta sai da lista de ativas e passa a constar como Arquivada. O histórico continua guardado.

Precisa de Ajuda?

E-mail: meajuda@prosperatecnologia.com.br
Telefone e WhatsApp: (54) 3321-0214