EntrarAgendar demonstração
Voltar para base de conhecimento

Como Definir e Acompanhar Metas de Desempenho no Berga

Atualizado há cerca de 4 horas5 visualizações0 acharam útil
MetasAcompanhamentoDesempenhoObjetivosIndicadoresKPIValor-AlvoProgresso

O módulo de Metas permite definir objetivos de desempenho e acompanhar o progresso de cada um automaticamente. Você escolhe o tipo de métrica (vendas, CRM, recorrência ou suporte), o período, o escopo (empresa ou usuário) e o valor alvo. O sistema calcula sozinho o valor atual a partir dos dados do Berga e exibe o percentual atingido em um medidor visual, com quanto falta e os dias restantes. As metas podem ser editadas e arquivadas a qualquer momento.

No módulo de Metas você define o objetivo e o período, e o sistema apura o progresso sozinho a partir dos dados de vendas, CRM, recorrência e suporte. Não é preciso registrar avanço na mão — a cada consulta o valor atual é recalculado.

Clique para ir a página: Acompanhamentos

Antes de começar

  • Tipo, período e escopo não podem ser alterados depois de criada a meta — só nome, valor alvo e datas
  • Metas de recorrência (MRR, MRR de Expansão, Novas Assinaturas e Taxa de Churn) só aceitam o escopo Da Empresa

Passo a passo

  1. 1
    Acesse Metas e clique em Nova Meta ou pressione N.
  2. 2
    Dê um Nome à meta.
  3. 3
    Escolha o Tipo de meta — a métrica que será acompanhada (lista completa abaixo).
  4. 4
    Defina o Período: Dia, Semana, Mês, Trimestre ou Ano.
  5. 5
    Escolha o Escopo: Da Empresa ou Por Usuário. No segundo caso, indique o Usuário responsável.
  6. 6
    Defina a Direção: Maior é melhor ou Menor é melhor. Tempo Médio de Fechamento, Taxa de Churn e Tempo de Primeira Resposta já assumem "Menor é melhor".
  7. 7
    Informe o Valor alvo (maior que zero) e as datas inicial e final (a final posterior à inicial).
  8. 8
    Salve.

Resultado esperado

A meta passa a ser acompanhada automaticamente e aparece como cartão na lista, com medidor circular do percentual atingido, valor Atual, Meta, quanto Falta (ou o Excedente, quando menor é melhor) e o período.

Os tipos de meta

GrupoMétricas
VendasReceita de Vendas
CRM / ComercialValor e Quantidade de Negócios Ganhos, Negócios Abertos, Taxa de Conversão, Tempo Médio de Fechamento, Leads Cadastrados, Leads Qualificados, Atividades Concluídas, Mensagens de Cadência Enviadas
RecorrênciaMRR, MRR de Expansão, Novas Assinaturas, Taxa de Churn
SuporteTickets Resolvidos, Tempo de Primeira Resposta, Satisfação do Cliente (CSAT)

Cada tipo é apurado na unidade adequada — reais, percentual, dias, minutos ou pontuação.

O que os detalhes mostram

Clicando no cartão: o medidor com o percentual, o Valor atual, a Meta, Faltam ou Excedente e os Dias restantes até a data final. Alcançado o alvo, aparece a marcação Meta atingida.

Como editar ou arquivar

Na tela de detalhes de uma meta ativa: Editar altera nome, valor alvo e datas; Arquivar encerra o acompanhamento — a meta sai da lista de ativas e passa a constar como Arquivada.

Artigos Relacionados

Precisa de Ajuda?

Este artigo foi útil?

Como Definir e Acompanhar Metas de Desempenho no Berga | Berga.App