Conheça o Dashboard e os Módulos do Berga
Entenda como funciona o Dashboard do Berga e conheça os módulos do sistema. O artigo apresenta o menu lateral com cada área, explica as seções da tela inicial — Precisa de você hoje, Fluxo de caixa, Faturamento do mês e Pulso do negócio — e a barra superior com calendário e configurações.
O Dashboard é a primeira tela que aparece ao entrar no Berga. Em vez de só mostrar números, ele foi pensado para destacar o que precisa da sua atenção e como vai a saúde financeira e comercial do negócio — em uma visão única, sem precisar abrir cada módulo separadamente.
Clique para ir a Página: Dashboard
Ao entrar, o sistema exibe uma saudação com o seu nome — "Bom dia", "Boa tarde" (a partir das 13h) ou "Boa noite" (a partir das 19h) — junto com o nome da empresa, a data e a previsão do tempo da sua cidade.
Menu Lateral
O menu lateral reúne os módulos do Berga. Abaixo está uma introdução de cada um.
Cadastros
Os Cadastros são a base de dados do sistema. É aqui que você registra as Pessoas (clientes, fornecedores, transportadoras e demais contatos) e os Itens (produtos e serviços que a empresa vende ou compra). Sem os cadastros completos, outros módulos como vendas, compras e documentos fiscais não funcionam corretamente.
Vendas
O módulo de Vendas concentra toda a operação comercial da empresa. Em Vendas você cria orçamentos e pedidos de venda. Em Ordens de Serviço você gerencia os serviços prestados com controle de etapas e prazos. As Recorrências permitem configurar cobranças automáticas para clientes com contratos mensais ou anuais. O PDV abre o Ponto de Venda em uma tela separada para o atendimento presencial no balcão.
CRM
O CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) acompanha o processo de captação e conversão de novos clientes. Em Leads você registra e acompanha os contatos que ainda não se tornaram clientes. Os Pipelines organizam os negócios em etapas de venda personalizáveis. Em Negócios você acompanha cada oportunidade em andamento. As Atividades registram ligações, reuniões, e-mails e tarefas vinculadas a leads e negócios.
Compras
O módulo de Compras registra as entradas de mercadorias e serviços adquiridos pela empresa. Em Entradas você registra notas fiscais de compra, atualiza o estoque automaticamente e gera contas a pagar no financeiro.
Estoque
O Estoque controla a quantidade de produtos disponíveis na empresa. Em Movimentações você registra entradas, saídas e ajustes de estoque manualmente. O Inventário permite realizar a contagem física e atualizar os saldos.
DFe
O DFe (Documentos Fiscais Eletrônicos) reúne todos os documentos fiscais emitidos pela empresa. A NFe é a Nota Fiscal Eletrônica para venda de produtos. A NFCe é a Nota Fiscal de Consumidor, usada no PDV. A NFSe é a Nota Fiscal de Serviço. O CTe é o Conhecimento de Transporte Eletrônico para operações de frete. O MDFe é o Manifesto de Documentos Fiscais para transporte de cargas. A Distribuição centraliza os documentos fiscais recebidos de fornecedores.
Recebimentos
O módulo de Recebimentos organiza todas as cobranças emitidas pela empresa. Em Faturas você acompanha o status de cada cobrança, registra pagamentos e reenvia notificações. Em Boleto você emite cobranças bancárias. Em Pix você gera cobranças via Pix. Em Cartão de Crédito você processa pagamentos por cartão. Em Protestos você envia títulos em atraso para registro em cartório.
Financeiro
O módulo Financeiro controla as entradas e saídas de dinheiro da empresa. O Fluxo de Caixa mostra uma visão geral dos lançamentos financeiros. Em Pagar/Receber você gerencia as contas a pagar e a receber. Os Recibos permitem emitir comprovantes de pagamento para clientes e fornecedores.
Conta Digital
A Conta Digital é a conta bancária integrada ao Berga. No Extrato você consulta o histórico de movimentações da conta. Em Pagamento Pix e Pagamento Boleto você realiza transferências e quita boletos diretamente pelo sistema. Em Pagamento Imposto você paga tributos como DARF, FGTS e GPS. Os Boletos DDA exibem os boletos recebidos automaticamente pelo sistema de Débito Direto Autorizado.
Suporte
O módulo de Suporte conecta você ao time de atendimento da Prospera Tecnologia. Em Tickets você abre e acompanha solicitações de suporte. A Base de Conhecimento direciona para os artigos de ajuda do sistema.
Relatórios
O item Relatórios do menu lateral reúne os relatórios de todas as áreas do sistema em um só lugar, organizados por categoria e com busca. Digite o nome do relatório (por exemplo, "fluxo de caixa" ou "estoque") e vá direto a ele.
Gomos
Gomos são funcionalidades extras que complementam o sistema. Cada Gomo adiciona um recurso específico que pode ser ativado conforme a necessidade da empresa. Os Gomos disponíveis incluem Calendário, Assinatura Digital, Importador de dados, Perfis de Acesso, Regras de Tributação, Régua de Cobrança, Tabela de Preços, Registro de Mensagens, entre outros.
Academy
O Academy centraliza os recursos de aprendizado do Berga. A Base de Conhecimento abre os artigos de ajuda do sistema. Cursos e transmissões ao vivo estão em desenvolvimento.
As seções do Dashboard
O Dashboard é organizado em uma sequência que acompanha o dia a dia do negócio, de cima para baixo.
Agenda de hoje
Logo no topo, o Dashboard mostra o seu dia: a data de hoje e os compromissos agendados em ordem de horário. Quando não há nada marcado, exibe um lembrete para adiantar o que importa. O link Ver agenda abre o Calendário, disponível também pelo menu lateral em Gomos. O Calendário reúne três funcionalidades: a Agenda exibe todos os eventos e compromissos; o Agendar Comigo gera um link para clientes e contatos marcarem horários direto na sua agenda; e as Reuniões centralizam os encontros agendados por esse link.
Precisa de você hoje
Em seguida aparece o que exige ação — e cada item só aparece quando há pendência real: faturas vencidas (com o valor a cobrar), notas fiscais pendentes ou com erro (NFe, NFSe, CTe, MDFe), ordens de serviço atrasadas, itens abaixo do estoque mínimo, tarefas atrasadas, tickets de suporte novos e compromissos do dia. Cada item é clicável e leva direto para resolver. Quando não há nada pendente, aparece um aviso de "Tudo em dia".
Fluxo de Caixa
Mostra o saldo atual em caixa e uma projeção dos próximos 30 dias em um gráfico, destacando o menor saldo previsto no período — útil para antecipar um possível aperto. Ao lado, "Próximos 7 dias" resume quanto você tem a receber e a pagar na semana, com o saldo do período.
Faturamento do Mês
Como toda venda, ordem de serviço, recorrência ou evento gera uma fatura, esta seção mostra o faturamento consolidado do mês: quanto foi faturado e a situação de cada cobrança — recebido, a receber e vencido — com a taxa de recebimento. Ao lado, "Como você recebeu" mostra a distribuição por meio de pagamento (boleto, cartão, Pix, Smart POS).
Pulso do Negócio
Reúne as fontes de receita da empresa, cada uma com o valor do mês e a tendência dos últimos meses. Os cards aparecem conforme o que a empresa usa: Vendas, Ordens de Serviço, Receita Recorrente, Eventos, Campanhas e Pipeline (negócios em aberto no CRM).
Clicar em qualquer card ou item leva direto para a tela completa daquele módulo.
Barra Superior
A barra no topo da tela exibe atalhos rápidos à direita.
Menu de Administração
O botão com o logo ou as iniciais da empresa abre o menu de administração. Por ele você acessa:
- Perfil: suas informações pessoais no sistema
- Empresa: as configurações da empresa cadastrada
- Configurações: ajustes gerais do sistema
- Alterar Empresa: trocar entre empresas vinculadas ao seu usuário
- Usuários: gerenciar quem tem acesso ao sistema
- Ticket de Suporte: abrir uma solicitação de atendimento
- Faturas: suas faturas de assinatura do Berga
- Planos: os planos de assinatura disponíveis
- Sugestões: enviar sugestões de melhoria para o produto
- Sair: encerrar a sessão
Artigos Relacionados
Precisa de Ajuda?
Se tiver dúvidas sobre o Dashboard ou a navegação do sistema, entre em contato:
-
Telefone: (54) 3321-0214