Como Configurar Vendas Recorrentes

O módulo de Recorrências cria cobranças automáticas para clientes que pagam valores fixos em intervalos regulares. Você cadastra a recorrência uma vez e o sistema gera as cobranças nas datas programadas — mensalidade, assinatura, aluguel e qualquer serviço que se repete.

Antes de começar

• Ter o cliente cadastrado e pelo menos um item para cobrar
• Definir a frequência e a data do próximo vencimento
• As formas de pagamento disponíveis são Boleto e Cartão de crédito. Pix e Débito em conta Berga aparecem como em breve. Para a cobrança sair sozinha no cartão, veja Como cobrar a recorrência no cartão de crédito do cliente

Passo a passo

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   Acesse Vendas › Recorrências e clique em Nova Recorrência ou pressione N.
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   Em Pessoa, selecione o cliente (obrigatório) e informe a Referência, se usar. Confira o Responsável, que já vem com você, e escolha o Vendedor, se houver.
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   Em Configurações, escolha o Intervalo: Diariamente, Semanalmente, Mensalmente ou Anualmente.
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   Escolha o Pagamento. No boleto, confira o Provedor: o banco por onde o boleto sai, que já vem com o provedor padrão da empresa. Veja Como Escolher o Provedor do Boleto da Recorrência.
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   Defina o Próximo vencimento. O sistema mostra a prévia das próximas três datas.
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   Ajuste a Antecedência (dias) — quantos dias antes do vencimento a fatura é gerada. O padrão é 7.
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   Escolha o Documento fiscal: Não requerido, Automático ou Manual.
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   Em Itens, adicione os serviços ou os produtos, com quantidade e preço unitário. É obrigatório ter pelo menos um. Uma recorrência cobra só serviços ou só produtos: para cobrar os dois, crie uma recorrência para cada. Kits e itens com variação não entram na recorrência.
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   Se precisar, abra Instruções de Pagamento e Reajuste para configurar juros, multa, protesto e reajuste automático.
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    Clique em Salvar.

Parcelas só ficam disponíveis no intervalo Anual — aí dá para dividir em até 12 parcelas mensais.

Resultado esperado

A recorrência entra na lista e passa a gerar cobrança sozinha nas datas programadas. A coluna Próxima cobrança mostra o vencimento e, embaixo, "fatura em" com o dia em que a fatura é gerada: o vencimento menos os dias de antecedência. Vencimento que já passou aparece em vermelho, com "vencida".

A fatura gerada mostra o período que está sendo cobrado — por exemplo "julho/2026", com o intervalo "01/07/2026 a 31/07/2026" logo abaixo. Aparece na fatura pela internet, no PDF, no e-mail, no WhatsApp e no boleto, e acompanha o campo Momento: pós-pago mostra o mês anterior ao vencimento; pré-pago, o próprio mês. Faturas geradas antes de agosto de 2026 não têm essa informação.

Recorrência com produtos

A cada cobrança de uma recorrência com produtos, o Berga cria uma venda ligada à fatura da recorrência. A venda aparece em Vendas › Vendas, com a referência da recorrência. O que acontece com ela depende do Documento fiscal:

Para faturar no modo Manual: em Vendas › Vendas, abra o menu de ações (⋯) da venda e clique em Faturar. O estoque é baixado e a NF-e é emitida na própria fatura da recorrência, sem gerar uma nova cobrança. Por isso essas vendas não aparecem no Faturar Vendas.

Se o estoque não for suficiente, a venda é faturada mesmo assim e o estoque fica negativo. Para a NF-e sair, o produto precisa ter NCM e regra tributária ativa. Na prévia da cobrança, cada item mostra se sai na NF-e ou na NFS-e.

Cancelou a fatura da recorrência? A venda é cancelada junto. Se ela já tinha sido faturada, o estoque é devolvido.

Em nome de quem a venda é registrada: a venda de cada cobrança é lançada no nome do Responsável da recorrência, e o Vendedor recebe o crédito da venda em comissão, metas e ranking de vendedores. Se a recorrência estiver sem responsável, a venda fica com quem clicou em Faturar manualmente ou, na cobrança automática, com o administrador da empresa.

Os campos que merecem atenção

• Proporcional: o que fazer quando o cliente entra no meio do período. Cobrar período cheio mantém o valor integral (é o padrão). Proporcional aos dias cobra só os dias usados no primeiro mês — quem assina no dia 20 de um mês de 31 dias paga 12/31 do valor. Proporcional e faturar na hora faz o mesmo cálculo. O cálculo usa os dias reais do mês, então fevereiro divide por 28 e março por 31. O proporcional vale só para serviços: produtos são sempre cobrados pelo valor cheio.
• Responsável: o usuário do Berga que responde pela recorrência. Já vem preenchido com quem cria; numa recorrência criada a partir de um negócio do CRM, vem com o responsável pelo negócio. Nas recorrências com produtos, a venda de cada cobrança é registrada no nome dele.
• Vendedor: a pessoa cadastrada como vendedor em Cadastros › Pessoas. Recebe o crédito da venda de cada cobrança em comissão, metas e ranking. Opcional
• Momento: Pré-pago cobra antes do período; Pós-pago, depois
• Provedor: no boleto, o banco por onde o boleto sai e a conta em que o dinheiro cai. Vem com o provedor padrão da empresa e fica travado quando a empresa tem um banco só. Veja Como Escolher o Provedor do Boleto da Recorrência.
• Geração da fatura: calculado sozinho, a partir do vencimento menos a antecedência
• Início em: data oficial de início. Opcional
• Encerramento programado (seção Fidelidade e Rescisão, só na edição): mostra o cancelamento agendado, com a data, o motivo e quem agendou. Agendar e desfazer ficam no menu da linha, em Cancelar e Desfazer cancelamento. Veja Como Cancelar uma Recorrência

Quem recebe os avisos de cobrança

Na seção Régua de Cobrança você escolhe quem recebe os avisos desta recorrência: fatura, lembretes de vencimento, atraso e pagamento confirmado.

• Contato principal: o e-mail e o WhatsApp do cadastro do cliente. Já vem marcado.
• Contatos do tipo Financeiro: já vêm marcados. Desmarque quem não deve receber nesta recorrência.
• Outros contatos (Geral, Fiscal, Comercial e os demais): aparecem na lista desmarcados. Marque quem também deve receber.

Cada contato marcado recebe o seu próprio aviso. O tipo do contato é escolhido no cadastro do cliente, em Cadastros › Pessoas, na seção Contatos. Um contato do tipo Financeiro cadastrado depois passa a receber sozinho, menos nas recorrências em que foi desmarcado.

Instruções de Pagamento

Juros por atraso (Sem juros, Percentual ao mês ou Valor fixo), Multa por atraso (Sem multa, Percentual ou Valor fixo) e Protesto (Não protestar ou Protestar automaticamente, com o número de dias). Os valores já vêm dos padrões das Configurações Financeiras.

Reajuste

Próximo reajuste (data), Tipo (Nenhum, Percentual fixo ou Por índice), Índice (IGP-M, IPCA ou INPC, só no tipo Por índice) e Percentual (só no tipo Percentual fixo).

Ao escolher o tipo com o Próximo reajuste vazio, a data vem preenchida com o aniversário do contrato (Início em mais 12 meses). O reajuste é anual, mesmo em recorrência mensal.

Quando usar

• Escola que cobra mensalidade dos alunos por boleto
• Empresa de software que cobra licença anual dividida em 12 parcelas
• Escritório de contabilidade que cobra honorário mensal
• Imobiliária que cobra aluguel com reajuste anual pelo IGP-M

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