Como Acompanhar e Gerenciar Recorrências

Depois de criada, a recorrência passa por situações (Ativa, Pausada, Cancelada) e cada uma libera ações diferentes no menu da linha: pausar, faturar manualmente, acompanhar o faturamento, reativar e reajustar. Este artigo mostra o que cada situação significa, o que dá para fazer em cada uma e como encontrar uma recorrência na lista.

As situações da recorrência

Atraso não é uma situação da recorrência: ele aparece na fatura e na data em vermelho da coluna Próxima cobrança. A coluna Status aparece na lista quando o filtro Status está em Todos ou Cancelado.

As ações, conforme a situação

Recorrência Ativa:

• Editar: abre o formulário preenchido
• Pausar: para as cobranças sem encerrar a recorrência
• Cancelar: encerra a recorrência, com confirmação
• Faturar Manualmente: abre a prévia da cobrança com valor, vencimento, forma de pagamento e itens para você revisar antes de confirmar
• Status Faturamento: progresso da cobrança, etapa a etapa, com detalhe dos problemas
• Reajuste Individual: abre o reajuste já com esta recorrência selecionada
• Histórico de Reajustes: todas as alterações de preço, com data, valor anterior, valor novo, variação e motivo

Recorrência Cancelada ou Pausada:

• Reativar: volta ao status ativo e retoma as cobranças. Se o vencimento já passou, o sistema pede uma nova data
• Histórico de Reajustes: mesmo comportamento

Reajuste em lote

1. 1
   Clique em Reajuste, no topo da página.
2. 2
   Filtre por nome do cliente, valor máximo, status e período do próximo ajuste.
3. 3
   Selecione as recorrências a reajustar.
4. 4
   Informe o percentual e uma observação.
5. 5
   Clique em Aplicar Reajuste.

Como encontrar uma recorrência

Filtros: Pessoa, Referência, Status (o padrão é Ativo), Intervalo e Vencimento De/Até. A lista vem ordenada pelo vencimento mais próximo; o botão de ordenação aceita Pessoa, Próximo Vencimento, Próximo Ajuste, Pagamento, Valor, Intervalo ou Data de Criação. No celular, cada recorrência aparece como um cartão.

Os cards do topo mostram Receita recorrente, O que mudou no mês, Churn de receita, Retenção da base e Base ativa (quantidade de assinaturas).

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