Como Faturar Ordens de Serviço: Gere Cobranças e Notas Fiscais

O faturamento transforma ordens de serviço concluídas em faturas financeiras e documentos fiscais: cria os títulos a receber e emite as notas das OS selecionadas.

Só ordens com status Concluída podem ser faturadas — as demais não aparecem na seleção.

Antes de começar

• Ter as ordens com status Concluída
• Conferir que os itens têm regra de tributação e NCM, e que o certificado está válido: são as causas mais comuns de bloqueio
• Ter as condições de pagamento cadastradas

Passo a passo

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   Na tela de Ordens de Serviço, clique em Faturar OS, no topo.
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   Tela de Seleção: filtre por Pessoa e por Data Inicial/Final.
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   Marque as ordens nas caixas de seleção — a caixa do cabeçalho marca ou desmarca todas. O total aparece no rodapé.
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   Clique em Continuar.
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   Tela de Revisão: confira os grupos, resolva os erros fiscais e configure condição de pagamento, método, documento fiscal e parcelas.
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   Marque os grupos a incluir e clique em Faturar.
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   Aguarde o processamento — o modal mostra cada etapa em tempo real.

Resultado esperado

O sistema mostra a lista de faturas criadas com os documentos emitidos. Falhando alguma etapa, o problema é indicado — e as faturas criadas com sucesso são mantidas.

Como o agrupamento funciona

As ordens são agrupadas por cliente, e cada grupo gera uma fatura. Ordens do mesmo cliente com condições de pagamento diferentes são faturadas separadamente.

Cada card mostra o cliente e a quantidade de OS, o valor total (com entrada e saldo, se houver), o detalhamento de serviços, produtos e descontos, e os avisos de validação fiscal.

Validações fiscais

Erros comuns: regra de tributação ausente no item, NCM não cadastrado, certificado digital vencido, dados fiscais do cliente incompletos.

Sendo bloqueio de configuração fiscal — item sem regra, regra sem cenário para o estado de destino, ou serviço sem código de serviço (LC 116) —, o aviso mostra o que falta e traz o botão Configurar regra, que abre as Regras de Tributação em nova aba. Você ajusta e volta sem perder o que já selecionou.

Entrada (sinal)

Quando a OS já recebeu entrada, ela aparece no resumo e em cada card como Entrada e Saldo a faturar.

A cobrança e o parcelamento saem sobre o saldo — total menos a entrada —, porque a entrada já entrou no caixa quando foi registrada. A nota fiscal continua sendo emitida pelo valor total da ordem.

Ao editar parcelas de OS com entrada, o total deve bater com o saldo a faturar.

Documento fiscal

Todas aceitam Nenhum, quando não há documento a emitir. O sistema já sugere o mais comum conforme o conteúdo.

Configuração do faturamento

• Condição de Pagamento: já definida na OS, aparece somente leitura. Não definida, um seletor aparece
• Método de pagamento: conforme a condição selecionada
• Parcelas: o sistema mostra quantas serão geradas. Para ajustar datas ou valores, clique em editar parcelas (disponível em condições personalizadas)

Pagamento na maquininha

Sendo cartão ou Pix na maquininha, a fatura é criada e a cobrança vai ao terminal. A tela acompanha em tempo real e, aprovado o pagamento, a fatura é baixada e a nota emitida automaticamente.

Não aprovado (cartão recusado ou cancelado no terminal), dá para tentar de novo sem refazer nada: escolha outra forma — débito por crédito, dinheiro, boleto — e clique em Tentar novamente. A cobrança sai pela mesma fatura, sem duplicar.

Se a emissão do boleto ou Pix falhar

• Aguardar: o sistema tenta de novo automaticamente — feche a janela
• Trocar a forma de pagamento: maquininha, dinheiro ou outra, na mesma fatura
• Emitir por outro banco: escolha o Provedor e o vencimento. A cobrança anterior é cancelada e a nova sai na hora

A troca de provedor é sempre escolha sua — o sistema nunca troca sozinho, porque muda a conta que recebe.

Se a nota fiscal não for emitida

Fatura criada e nota falhou (prefeitura ou SEFAZ fora do ar, ou dado de cadastro)? O acompanhamento mostra o motivo real — a mensagem oficial do órgão e, quando disponível, como corrigir. A fatura é sempre mantida; só a nota ficou pendente.

Use Reemitir nota fiscal ali mesmo:

• Erro temporário (serviço fora do ar): reemitir costuma resolver na hora
• Erro de cadastro (dados do tomador, por exemplo): corrija primeiro, depois reemita

Também dá para reemitir depois, pela tela de notas fiscais.

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