Como Gerenciar Ordens de Serviço

A página de Ordens de Serviço registra o serviço solicitado pelo cliente, define o técnico responsável, acompanha o andamento e controla os valores de cada ordem — até o faturamento.

Antes de começar

• Ter o cliente cadastrado: é campo obrigatório, junto com o Serviço Solicitado
• Para registrar entrada (sinal), ter uma conta de caixa criada em Configurações › Caixas
• A coluna Veículo/Objeto muda conforme a configuração de Ordens de Serviço da empresa

Passo a passo: criar uma ordem

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   Acesse Vendas › Ordens de serviço e clique em Nova Ordem de Serviço ou pressione N.
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   Em Dados Principais, selecione o Cliente (obrigatório).
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   Escolha o Status inicial — Rascunho (padrão), Orçamento, Agendada, Confirmada ou Em Andamento.
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   Defina a Prioridade (Baixa, Normal ou Alta) e o Técnico Responsável.
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   Informe Tempo Estimado, Garantia (dias) e as datas de agendamento, se houver.
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   Descreva o Serviço Solicitado (obrigatório) e, quando executar, o Serviço Realizado.
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   Registre Observações do Cliente e Observações Internas — as internas não aparecem na visualização pública.
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   Expanda Produtos e liste peças e materiais usados.
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   Expanda Valores Totais para informar Frete, Desconto e Entrada.
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    Clique em Salvar.

Selecionando Em Andamento na criação, a Data e Horário de Início da Execução é preenchida com o momento atual.

Resultado esperado

A ordem entra na lista com número sequencial, status escolhido e valor total calculado. O quadro de resumo mostra Produtos, Serviços, Valor Bruto, Descontos, Comissão, Frete, Entrada, o Valor Final em destaque e o Saldo a Pagar quando há entrada.

Entrada (sinal ou adiantamento)

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   Em Valores Totais, clique em Adicionar entrada e depois em Novo.
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   Informe o Valor adiantado.
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   Escolha o Método — só formas à vista: Dinheiro, PIX, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Cheque, Transferência ou Depósito. Boleto e duplicata não são aceitos.
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   Selecione a Conta de caixa.

A ordem aceita mais de uma entrada, e a soma precisa ser menor que o total — sempre deve restar saldo.

Na edição, cada entrada mostra Confirmada, Faturada ou Estornada — só dá para estornar as Confirmadas.

Os status da ordem

As ações de cada ordem

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   Clique no menu de três pontos.

• Editar: abre o formulário preenchido; conclua em Atualizar
• Visualizar: abre a ordem em nova aba, na visualização pública
• Compartilhar: copia o link público — quem receber vê a ordem sem login
• Duplicar: cria outra ordem em Rascunho copiando cliente, técnico, serviço solicitado e itens, já aberta em edição. Nasce como Rascunho, tipo Padrão e data atual
• Marcar como Pronta: sinaliza que está pronta para retirada e pagamento (para ordens em andamento)
• Deletar: pede confirmação e é permanente

Como encontrar uma ordem

Filtros disponíveis: Número, Pessoa, Objeto, Técnico, Status, Tipo, Prioridade e Filtrar por data — que escolhe qual marco usar: Abertura, Agendada, Em andamento, Pronta, Conclusão, Entrega, Faturamento ou Cancelamento. O Período aceita atalhos (Hoje, Esta semana, Este mês, 3 meses) ou intervalo personalizado.

Os filtros são aplicados em tempo real, combinam entre si, e o filtro por data respeita o fuso horário configurado para a empresa.

Os seis cards do topo mostram o Faturamento (ordens concluídas e faturadas), as ordens Em andamento, Prontas, Faturadas, os Orçamentos e as Canceladas, com o valor e a quantidade de cada grupo. Faturamento e Faturadas não somam as OS de garantia, retrabalho e cortesia, que não geram cobrança. Os cards consideram os filtros de período, pessoa e técnico, mas sempre mostram todas as situações.

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