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Atividades no CRM do Berga - Ligações, Tarefas e Modo Foco

Atualizado há cerca de 4 horas4 visualizações0 acharam útil
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O módulo de Atividades organiza as tarefas comerciais — ligações, WhatsApp, reuniões, tarefas e e-mails — sempre vinculadas a um negócio ou lead. Acompanhe o que está pendente, atrasado e concluído pelos cartões de resumo, execute ligações e mensagens direto da tela e registre o resultado de cada contato. Reagende, conclua ou crie a próxima atividade, e use o Modo Foco para atender em sequência as ligações e WhatsApp pendentes.

O módulo de Atividades organiza as tarefas do dia a dia comercial, como ligações, mensagens, reuniões e e-mails, sempre vinculadas a um negócio ou a um lead. Você acompanha o que está pendente, atrasado e concluído, executa as atividades diretamente da tela e registra o resultado de cada contato.

Clique para ir a página: CRM - Atividades

O que Você Vê na Tela

No topo ficam os botões Iniciar foco e Nova Atividade (ou a tecla N). Abaixo, cinco cartões resumem a situação: Total, Pendentes, Atrasadas, Concluídas e Canceladas.

Os filtros disponíveis são:

  • Buscar: pesquisa por nome, empresa, telefone, e-mail, CPF/CNPJ, assunto ou descrição
  • Responsável: filtra pelo usuário responsável pela atividade
  • Tipo: filtra pelo tipo de atividade
  • Status: filtra pela situação
  • Quando: filtra pelo período da atividade. Ao filtrar por Status Concluída, passa a considerar a data em que cada atividade foi concluída, em vez da data de vencimento
  • Ordenação: organiza a lista por data e hora, criação, atualização, assunto, status ou tipo

A tabela lista as atividades. Clicar em uma linha abre a atividade: para edição, se estiver pendente, ou para visualização, se já estiver concluída ou cancelada.

Tipos de Atividade

Ao criar uma atividade, você escolhe um destes tipos: Ligação, WhatsApp, Reunião, Tarefa e E-mail. Cada tipo tem um ícone próprio que ajuda a identificá-lo na lista.

Status da Atividade

  • Pendente: atividade ainda não concluída, dentro do prazo
  • Atrasada: atividade pendente cujo prazo já passou
  • Concluída: atividade finalizada
  • Cancelada: atividade cancelada

Como Criar uma Atividade

Clique em Nova Atividade (ou pressione N) e preencha:

  • Assunto: o que precisa ser feito, como "Ligar para apresentar proposta". Campo obrigatório
  • Descrição: detalhes adicionais sobre a atividade
  • Tipo: Ligação, WhatsApp, Reunião, Tarefa ou E-mail. Não pode ser alterado depois de criada
  • Data e hora: quando a atividade deve ser realizada. Campo obrigatório
  • Vincular a: associe a atividade a um Negócio ou a um Lead, buscando pelo nome. Obrigatório ao criar

Clique em Salvar para concluir. Ao editar uma atividade, o vínculo e o tipo ficam fixos, e há um atalho para Marcar como concluída.

Ações na Lista

No menu de ações de cada atividade, é possível visualizar os detalhes e — enquanto pendente — concluir, cancelar, editar ou excluir. Atividades já concluídas mostram quem concluiu, quando e o resultado registrado, mas não podem mais ser excluídas (ficam como histórico). As atividades de Ligação e WhatsApp também abrem a tela de execução, descrita a seguir.

Executar uma Atividade

Ao abrir a execução de uma atividade de Ligação ou WhatsApp, a tela mostra os contatos do lead e os botões Ligar e WhatsApp, que abrem o discador ou o WhatsApp já com o número certo. Ao lado, um painel exibe o contexto do lead.

Depois do contato, você registra:

  • Como foi: o Resultado (Atendeu, Não atendeu, Caixa postal, Número errado, Pediu retorno, Interessado ou Sem interesse) e um Comentário
  • Próxima ação:
    • Concluir atividade: marca a atividade como concluída
    • Reagendar: define uma nova data e hora
    • Concluir e criar nova: conclui a atual e já cria a próxima atividade (tipo, assunto e data)
    • Apenas fechar: sai sem alterar a atividade

Atividades de outros tipos (reunião, tarefa, e-mail) usam essa mesma tela apenas para concluir, reagendar ou criar a próxima.

Modo Foco

O botão Iniciar foco percorre, uma a uma, as atividades de Ligação e WhatsApp pendentes, para você atender tudo em sequência. Um indicador mostra o progresso (por exemplo, 3 de 10) e, a cada atividade, você usa Salvar e próxima para avançar até concluir a fila. O botão exibe a quantidade de atividades disponíveis para o foco.

Casos de Uso Práticos

  • Criar uma atividade de Ligação vinculada a um negócio e registrar o resultado após a conversa
  • Usar o Modo Foco para fazer todas as ligações pendentes do dia em sequência
  • Reagendar uma atividade quando o cliente pede para retornar outro dia
  • Concluir uma ligação e já criar o próximo follow-up sem sair da tela

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