Atividades no CRM do Berga - Ligações, Tarefas e Modo Foco

O módulo de Atividades organiza as tarefas do dia a dia comercial, como ligações, mensagens, reuniões e e-mails, sempre vinculadas a um negócio ou a um lead. Você acompanha o que está pendente, atrasado e concluído, executa as atividades diretamente da tela e registra o resultado de cada contato.

O que Você Vê na Tela

No topo ficam os botões Iniciar foco e Nova Atividade (ou a tecla N). Abaixo, cinco cartões resumem a situação: Total, Pendentes, Atrasadas, Concluídas e Canceladas.

Os filtros disponíveis são:

• Buscar: pesquisa por nome, empresa, telefone, e-mail, CPF/CNPJ, assunto ou descrição
• Responsável: filtra pelo usuário responsável pela atividade
• Tipo: filtra pelo tipo de atividade
• Status: filtra pela situação
• Quando: filtra pelo período da atividade. Ao filtrar por Status Concluída, passa a considerar a data em que cada atividade foi concluída, em vez da data de vencimento
• Ordenação: organiza a lista por data e hora, criação, atualização, assunto, status ou tipo

A tabela lista as atividades. Clicar em uma linha abre a atividade. Ligações e WhatsApps pendentes abrem direto a tela de atendimento, com o contato do lead à mão. As demais pendentes abrem para edição, e as concluídas ou canceladas, para visualização.

Tipos de Atividade

Ao criar uma atividade, você escolhe um destes tipos: Ligação, WhatsApp, Reunião, Tarefa e E-mail. Cada tipo tem um ícone próprio que ajuda a identificá-lo na lista.

Status da Atividade

• Pendente: atividade ainda não concluída, dentro do prazo
• Atrasada: atividade pendente cujo prazo já passou
• Concluída: atividade finalizada
• Cancelada: atividade cancelada

Como Criar uma Atividade

Clique em Nova Atividade (ou pressione N) e preencha:

• Assunto: o que precisa ser feito, como "Ligar para apresentar proposta". Campo obrigatório
• Descrição: detalhes adicionais sobre a atividade
• Tipo: Ligação, WhatsApp, Reunião, Tarefa ou E-mail. Não pode ser alterado depois de criada
• Data e hora: quando a atividade deve ser realizada. Campo obrigatório
• Vincular a: associe a atividade a um Negócio ou a um Lead, buscando pelo nome. Obrigatório ao criar

Clique em Salvar para concluir. Ao editar uma atividade, o vínculo e o tipo ficam fixos. Tarefas, reuniões e e-mails têm um atalho para Marcar como concluída. Ligações e WhatsApps são concluídos pela tela de atendimento, que registra o resultado do contato.

Ações na Lista

No menu de ações de cada atividade, é possível visualizar os detalhes e, enquanto pendente, editar, cancelar ou excluir. Tarefas, reuniões e e-mails também podem ser marcados como concluídos ali. Atividades já concluídas mostram quem concluiu, quando e o resultado registrado, mas não podem mais ser excluídas (ficam como histórico). As atividades de Ligação e WhatsApp pendentes também trazem Ligar agora ou Atender no WhatsApp, que abrem a tela de atendimento descrita a seguir. É por ela que essas atividades são concluídas.

Executar uma Atividade

Ao abrir Ligar agora ou Atender no WhatsApp, a tela ocupa a janela inteira e conduz você por quatro passos, um de cada vez. À esquerda, um painel mostra o contexto do lead.

1. 1
   Falar com o contato: cada linha combina o telefone e a via, Ligar ou Abrir o WhatsApp. Escolher já abre o discador ou a conversa, e o WhatsApp abre em uma nova guia.
2. 2
   Resultado: Atendeu, Não atendeu, Caixa postal, Número errado, Pediu retorno, Interessado ou Sem interesse.
3. 3
   Comentário: o que aconteceu e os próximos passos.
4. 4
   Próxima ação: Concluir atividade, Reagendar ou Concluir e criar nova. Começa em branco, então nada é concluído sem a sua escolha.

A tela foi feita para ser operada sem o mouse: as setas escolhem dentro do passo, os números de 1 a 0 selecionam e avançam, e o Enter confirma e avança até salvar. A tecla ? abre a lista completa de atalhos.

Modo Foco

O botão Iniciar foco percorre, uma a uma, as atividades de Ligação e WhatsApp pendentes, as atrasadas primeiro. Uma barra no topo mostra o progresso, e Salvar e próxima avança até o fim da fila. Sair do foco pede confirmação, para você não descartar a sessão sem querer.

Os quatro passos e todos os atalhos estão detalhados em Modo Foco do CRM - Atenda a Fila de Ligações pelo Teclado.

Casos de Uso Práticos

• Criar uma atividade de Ligação vinculada a um negócio e registrar o resultado após a conversa
• Usar o Modo Foco para fazer todas as ligações pendentes do dia em sequência
• Reagendar uma atividade quando o cliente pede para retornar outro dia
• Concluir uma ligação e já criar o próximo follow-up sem sair da tela

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