Pipelines de Vendas no CRM do Berga - Como Criar e Gerenciar

O módulo de Pipelines organiza o seu processo comercial em etapas (stages) pelas quais os negócios avançam até serem ganhos ou perdidos. Você pode ter vários pipelines, cada um com suas próprias etapas, e acompanhar métricas como número de negócios, valor total, taxa de conversão e tempo médio de ciclo.

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O que Você Vê na Tela

No topo, quatro cartões resumem o desempenho geral: Pipelines Ativos, Negócios Ativos, Valor em Pipeline e Taxa de Conversão.

Abaixo ficam os filtros:

• Buscar: pesquisa por nome ou descrição do pipeline
• Status: Ativos, Inativos ou Arquivados
• Performance: Alta (acima de 70%), Média (30% a 70%) ou Baixa (abaixo de 30%), conforme a taxa de conversão
• Visualização: alterna a exibição entre Lista, Cards e Grid
• Ordenar por e Ordem: organizam a lista por nome, negócios ativos, valor total, taxa de conversão, velocidade ou última atualização, em ordem crescente ou decrescente

Cada pipeline exibe o número de etapas, os negócios ativos, o valor total, a taxa de conversão, a velocidade (tempo médio de ciclo) e a marcação Padrão, quando for o caso.

Há atalhos de teclado: N cria um novo pipeline, e L, C e G alternam entre as visualizações Lista, Cards e Grid.

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Como Criar um Pipeline

Clique em Novo Pipeline (ou pressione N). O formulário tem duas seções.

Dados do Pipeline

• Nome do Pipeline: identificação do pipeline. Campo obrigatório
• Descrição: explicação de quando usar o pipeline. Campo opcional
• Definir como pipeline padrão: quando marcado, os novos negócios passam a ser criados neste pipeline por padrão

Stages do Pipeline

As etapas representam o caminho do negócio até o fechamento. O pipeline já vem com etapas sugeridas (Qualificação, Proposta, Negociação, Fechado - Ganho e Fechado - Perdido) e exige pelo menos duas etapas.

Use Adicionar Stage para incluir novas etapas e o ícone de lixeira para remover (respeitando o mínimo de duas). Para cada etapa, defina:

• Nome do Stage: nome da etapa. Campo obrigatório
• Probabilidade (%): chance de fechamento estimada para os negócios nessa etapa, de 0 a 100
• Dias até "apodrecer": número de dias que um negócio pode ficar parado na etapa antes de ser sinalizado como estagnado
• Cor: cor da etapa, usada na identificação visual do board
• Stage de vitória: marque na etapa que representa o negócio ganho
• Stage de perda: marque na etapa que representa o negócio perdido

Ao final, clique em Salvar (ou pressione Enter).

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Ações de um Pipeline

Em cada pipeline, você encontra:

• Ver Board: abre o quadro de negócios daquele pipeline
• Configurar: abre a tela de configuração do pipeline
• Métricas: abre os indicadores do pipeline
• Duplicar: cria uma cópia do pipeline. Você escolhe o nome e todas as etapas são copiadas
• Definir como padrão: torna o pipeline o padrão para novos negócios. Disponível quando ele ainda não é o padrão
• Excluir: remove o pipeline. A ação pede confirmação e não pode ser desfeita, pois todos os negócios daquele pipeline são perdidos

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Pipeline Padrão

O pipeline padrão é aquele em que os novos negócios são criados automaticamente quando nenhum outro é escolhido. Você pode defini-lo ao criar o pipeline, marcando a opção correspondente, ou depois, pela ação Definir como padrão. Apenas um pipeline fica como padrão por vez.

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Casos de Uso Práticos

• Manter um pipeline para vendas B2B e outro para vendas no varejo, cada um com etapas próprias
• Ajustar a probabilidade de cada etapa para estimar melhor a previsão de fechamento
• Usar os dias até "apodrecer" para identificar negócios parados e agir antes de perdê-los
• Duplicar um pipeline que já funciona para criar uma variação sem começar do zero

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