Como Criar e Assinar Contratos Digitalmente no Berga

No módulo de Contratos você cria o contrato a partir de um modelo, envia para assinatura digital, acompanha quem já assinou e baixa o PDF final com código de verificação.

Antes de começar

• É preciso ter ao menos um modelo cadastrado — é ele que define o texto e as variáveis do contrato
• O modelo não pode ser trocado depois que o contrato é criado
• Um contrato exige pelo menos duas partes, cada uma com nome e e-mail

Passo a passo — criar o modelo

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   Na tela de Contratos, clique em Modelos e depois em Novo modelo.
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   Em Identificação, informe o Nome (obrigatório), a Descrição e o Rótulo na UI ("Contrato", "NDA", "Aditivo"). Marque como modelo da plataforma se outras empresas puderem duplicá-lo.
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   Em Papéis sugeridos das partes, escolha os que aparecem por padrão, como Contratante e Contratado.
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   Escreva o Conteúdo do contrato em Markdown. Insira variáveis entre chaves duplas, no formato {{nome_da_variavel}}. Há variáveis de sistema sempre disponíveis, como data atual e cidade de emissão.
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   Em Variáveis do modelo, declare cada variável usada no texto: Chave (minúsculas, números e underline, como cnpj_cliente), Rótulo, Tipo do dado (Texto, Número, Valor, Data, CPF/CNPJ, Email, Telefone ou UF), Origem do valor (Manual, ou automática a partir de uma parte, da empresa, de uma pessoa, assinatura, venda, oportunidade ou orçamento) e se é Obrigatória.
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   Salve. Cada alteração incrementa o número de versão do modelo.

Passo a passo — criar e enviar o contrato

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   Clique em Novo contrato e selecione o Modelo (obrigatório). Deixe o Título em branco para usar o padrão.
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   Em Partes do Contrato, informe para cada uma o Papel, o Tipo (Jurídica ou Física), o nome ou razão social, o CPF/CNPJ, o e-mail (obrigatório) e o endereço. Pessoa Jurídica pede também representante legal e CPF. Use Adicionar parte para as demais.
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   Em Vigência e Valores, informe o Início da vigência (obrigatório), o fim, o Valor total, as Parcelas e a Origem — Assinatura, Venda, Oportunidade, Orçamento ou Avulso. As Observações são internas e não aparecem no contrato.
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   Preencha as Variáveis do Modelo de origem manual.
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   Para enviar na hora, marque o envio para assinatura, escolha o Nível de assinatura e escreva a mensagem aos signatários.
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   Clique em Criar e enviar — ou em Criar rascunho para só salvar.

Resultado esperado

Enviado, cada signatário recebe um e-mail com o link para revisar e assinar, e o sistema gera o código de verificação do documento. O contrato passa a Aguardando Assinatura e, concluídas todas, a Assinado — com o documento selado.

Os níveis de assinatura

Como acompanhar

Visualizar abre os detalhes: cabeçalho com status, vigência, valor, nível e código de verificação; as Partes; os Signatários, com status, data da assinatura e IP/cidade; as variáveis resolvidas; a linha do tempo dos eventos; e a URL pública de validação do documento.

Havendo pendentes, aparece o botão Reenviar convites para notificá-los de novo por e-mail.

As ações por status

Os status do contrato

Rascunho (em edição), Aguardando Assinatura, Assinado (tudo concluído e selado), Cancelado e Expirado (prazo de assinatura vencido).

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