Como Cadastrar Modelos de Tarefa

O modelo de tarefa guarda o molde do que a tarefa carrega: título, descrição, prioridade, prazo, responsável e os checklists que entram junto. Cadastre uma vez e a tarefa nasce pronta — pelas automações ou quando você abre na mão.

Abrir Modelos de Tarefa

Antes de começar

• Os checklists que o modelo vai aplicar já cadastrados em Modelos de Checklist
• O projeto onde a tarefa vai nascer já criado

Passo a passo

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   Acesse Configurações › Modelos de Tarefa e clique em Novo modelo.
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   Em Nome do modelo, escreva como você vai reconhecê-lo na lista. Ex.: Onboarding de cliente novo.
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   Em Descrição, anote para que ele serve. É uma anotação sua — não influencia quando a tarefa é aberta.
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   Em Disponível em, escolha o projeto. Deixe em Todos os projetos para o modelo aparecer em qualquer quadro.
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   Preencha Título da tarefa e Descrição da tarefa. É o que vai escrito no cartão.
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   Escolha Prioridade e, se quiser, o Prazo (dias) contado a partir do dia em que a tarefa nascer.
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   Em Checklists que vêm junto, use Adicionar checklist para escolher cada um. A ordem da lista é a ordem em que eles aparecem no cartão.
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   Clique em Salvar.

Resultado esperado

O modelo aparece na lista com o título da tarefa, o projeto e a quantidade de checklists. A partir daí, toda tarefa aberta por ele nasce com esses checklists dentro.

O que o modelo decide, e o que ele não decide

O modelo responde o que a tarefa carrega. Quem responde quando ela nasce é a automação, e onde ela nasce é o projeto e a coluna escolhidos na regra.

Por isso o campo Descrição do modelo é só uma anotação: ele não filtra nada e não dispara nada.

Usar os dados do gatilho no título

No Título da tarefa e na Descrição da tarefa você pode usar marcações que o Berga troca pelos dados na hora de abrir. A lista completa aparece no próprio formulário, separada por gatilho:

Escrevendo {{client.name}} no título, a tarefa nasce com o nome do cliente. Marcação de um gatilho diferente do que disparou sai em branco — não aparece a chave no cartão.

Ao aplicar, os passos são copiados

Aplicar um modelo copia os checklists para a tarefa. Daí em diante os dois seguem vidas separadas: dá para ajustar o checklist da tarefa sem mexer no modelo, e mudar o modelo depois não reescreve o que já foi combinado nas tarefas antigas.

Arquivar um modelo

Use Arquivar para tirar o modelo da lista sem apagá-lo. As tarefas que ele já abriu continuam como estão, e Mostrar arquivados traz o modelo de volta à visão quando você precisar reativá-lo.

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