Como Cadastrar Modelos de Checklist

Modelo de checklist é uma sequência de passos que se repete — publicar uma release, receber um cliente novo, fechar um credenciamento. Você cadastra uma vez e aplica em quantas tarefas quiser.

Abrir Modelos de Checklist

Ao usar um modelo numa tarefa, os passos são copiados: dá para ajustar ali sem mexer no modelo, e mexer no modelo depois não altera o que já foi feito.

Cadastrar um modelo

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   Acesse Configurações › Modelos de Checklist.
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   Clique em Novo modelo.
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   Informe o nome, como "Publicar release".
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   Se quiser, escreva uma descrição explicando quando usar.
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   Escolha se o modelo vale para todos os projetos ou só para um. Deixando em branco, ele aparece em qualquer tarefa.
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   Salve.

Adicionar os passos

Com o modelo criado, digite cada passo no campo Adicionar passo e pressionar Enter e pressione Enter. Os passos aparecem numerados, na ordem em que serão criados na tarefa.

Para apagar um passo, use o × ao lado dele.

Usar o modelo numa tarefa

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   Abra a tarefa e vá até a seção Checklist.
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   Clique em Usar modelo.
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   Escolha o modelo na lista.

Um bloco novo é criado na tarefa com todos os passos do modelo. A partir daí ele é independente: acrescente passos, apague o que não se aplica, defina prazos — nada disso volta para o modelo.

Guardar um checklist existente como modelo

Se você montou os passos direto na tarefa e quer reaproveitar:

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   No cabeçalho do bloco de checklist, clique em Salvar este bloco como modelo.
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   Confirme o nome.

Passos que já viraram tarefa não entram no modelo. Se a tarefa pertence a um projeto, você pode escolher deixar o modelo restrito a ele.

Arquivar um modelo

Modelos que saíram de uso podem ser arquivados pelo ícone de arquivo no cabeçalho do modelo. Eles somem da lista e deixam de aparecer nas tarefas, mas continuam guardados — use Mostrar arquivados para vê-los e restaurá-los.

Arquivar não altera nenhum checklist já criado a partir do modelo.

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