Como Usar Projetos e Tarefas no Berga
Organize o trabalho da equipe em boards de tarefas, mova os cartões entre as etapas e use a Priorização para decidir o que fazer primeiro.
O módulo Projetos organiza o trabalho da sua equipe em boards no estilo Kanban. Cada projeto tem suas colunas (etapas) e tarefas, que avançam de uma etapa para outra conforme o andamento.
Tarefas podem ser vinculadas a tickets de clientes, e a visualização de Priorização mostra quantos tickets pedem cada uma — é o que ajuda a decidir o que atacar primeiro.
A lista de projetos
Ao abrir Projetos, você vê os projetos em cartões, com o nome, a descrição, o progresso em porcentagem e os totais de tarefas, concluídas e em aberto. O cartão também mostra a marcação "Arquivado" e, quando o projeto trabalha por ciclos, o nome do ciclo.
Clique em um cartão para abrir o board. Passe o mouse sobre o cartão e clique no menu ⋯ para editar o projeto ou ligar o trabalho por ciclos.
Criar um projeto
- 1Na lista de projetos, clique em Novo projeto (ou pressione a tecla N).
- 2Informe o Nome do projeto.
- 3Escolha uma Cor para identificá-lo.
- 4Se quiser, selecione a Equipe responsável.
- 5Preencha a Descrição, explicando para que serve o projeto.
- 6Clique em Criar projeto.
Todo projeto novo nasce com três colunas: A Fazer, Em Andamento e Concluído. Você ajusta as etapas depois em Configurações › Colunas e Categorias dos Projetos.
A Equipe é o time dono do projeto. As tarefas herdam essa equipe, e o responsável de cada tarefa fica restrito aos membros dela. As equipes são cadastradas em Configurações › Equipes.
Editar ou arquivar um projeto
No menu ⋯ do cartão do projeto, escolha Editar projeto. Ali você muda nome, cor, equipe e descrição, liga o trabalho por ciclos e encontra a opção Arquivar projeto, que tira o projeto da lista ativa sem excluí-lo.
O board de tarefas
O board mostra as colunas lado a lado, cada uma com suas tarefas em cartões. No topo ficam os totais do projeto: Total, Concluídas, Em aberto, Com demanda (tarefas com ticket vinculado) e Na entrada, quando o projeto tem coluna de entrada de demanda.
O cabeçalho de cada coluna traz a contagem de tarefas na cor da etapa e, quando há, o aviso de quantas estão esperando por outra tarefa ou paradas há muito tempo. Se a coluna tiver limite de trabalho em andamento, o board avisa quando o limite é passado — mas não impede.
Cada cartão exibe título, prioridade, categoria, esforço, prazo, as iniciais do responsável e, quando houver, o progresso do checklist, o selo de tickets e há quantos dias a tarefa está parada.
Para mudar de etapa, arraste o cartão de uma coluna para outra — a posição é salva na hora. Dentro da mesma coluna, arraste o cartão para cima ou para baixo para definir a ordem de prioridade. Ao mover para uma coluna da categoria Concluído, a tarefa é marcada como concluída; se houver tickets vinculados, eles são reabertos para aviso ao cliente.
Criar e editar tarefas
Clique em Nova tarefa no topo ou no botão de mais dentro de uma coluna. Para editar, clique na tarefa. O formulário tem duas seções:
Detalhes da tarefa
- Título: um resumo claro do que precisa ser feito
- Categoria: classificação cadastrada pela sua empresa (Funcionalidade, Bug, Melhoria e outras que você criar)
- Prioridade: Urgente, Alta, Média ou Baixa
- Descrição: contexto, o que fazer e critérios de aceite
Planejamento
- Responsável: quem vai tocar a tarefa
- Prazo: até quando ela deve ser concluída
- Esforço: tamanho estimado, de PP a XG
- Etiquetas: marcadores livres, até 10
No topo da edição aparecem o código da tarefa (clique para copiar a referência), o status, a prioridade e as datas de criação, atualização e conclusão.
Ligar tarefas que dependem uma da outra
Na seção Tarefas ligadas, clique em Ligar tarefa, busque a outra tarefa e escolha o tipo da ligação:
| Tipo | Quando usar |
|---|---|
| Bloqueia | esta tarefa precisa terminar antes da outra começar |
| Está esperando | esta tarefa depende de outra terminar |
| Relacionada | as duas tratam do mesmo assunto, sem ordem entre elas |
| Duplicada | as duas pedem a mesma coisa |
O cartão no board avisa quando a tarefa está esperando por alguma outra que ainda não terminou.
Tickets vinculados, anexos e comentários
A seção Tickets vinculados lista os chamados de clientes que pediram aquela tarefa e permite abri-los em Suporte. O vínculo é feito a partir do próprio ticket, no módulo Suporte, e é ele que alimenta a contagem de demanda.
Em Anexos você envia arquivos de até 10 MB — prints, especificações, documentos. Em Comentários fica o histórico de conversa da tarefa.
Arquivar e excluir tarefas
Na edição da tarefa há três ações: Arquivar tira a tarefa do board sem perdê-la (as arquivadas ficam no botão Arquivadas, no topo, de onde podem ser restauradas), Restaurar devolve a tarefa ao board e Excluir remove em definitivo, com confirmação.
Buscar e filtrar
A barra no topo traz busca por título ou descrição (ignorando acentos) e filtros de Responsável, Categoria, Prioridade, Prazo e Demanda. Projetos que trabalham por ciclos ganham também o filtro do ciclo.
Com busca ou filtro ativo você continua arrastando os cartões normalmente: o Berga entende que a lista está filtrada e coloca a tarefa no lugar certo em relação aos cartões que estão escondidos. Use o × ao lado dos filtros para voltar à visão completa.
Visualização de Priorização
No seletor Visualização, troque de Board para Priorização. Essa visão lista as tarefas em aberto ordenadas por quantos tickets de clientes pedem cada uma; no empate, considera a prioridade e depois a data de criação.
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