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Como Quitar uma Fatura no Berga

Atualizado há 11 dias4 acharam útil
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Aprenda a quitar uma fatura no Berga, registrando o pagamento que o cliente já fez. Veja quais faturas podem ser quitadas (Em Aberto e Em Atraso), como abrir o modal Pagar Fatura e preencher os três campos obrigatórios — método de pagamento, data e valor — e confirmar a baixa. O artigo também explica a diferença entre quitar e reemitir uma cobrança.

Quitar uma fatura é o ato de registrar o pagamento dela no sistema. Quando você quita uma fatura, ela passa para o status Pago e os valores ficam disponíveis nos relatórios financeiros e no fluxo de caixa.

Clique para ir a página: Recebimentos - Fatura

Use essa funcionalidade quando o cliente já pagou e você precisa registrar esse pagamento no Berga, seja por dinheiro, Pix, transferência, cartão ou qualquer outra forma.

Quando É Possível Quitar uma Fatura

Apenas faturas com os seguintes status podem ser quitadas:

  • Em Aberto: fatura ainda dentro do prazo de vencimento
  • Em Atraso: fatura com vencimento já ultrapassado

Faturas com status Pago, Rascunho, Incompleta, Parcial, Cancelado ou Falha não exibem a opção de quitar no menu de ações.

Como Quitar a Fatura

  1. 1
    No menu lateral, acesse Recebimentos e depois Faturas
  2. 2
    Localize a fatura desejada na lista
  3. 3
    Clique nos três pontos no final da linha
  4. 4
    Em Cobrar, selecione Pagar

O modal Pagar Fatura é aberto para você confirmar os dados.

Preenchendo o Modal Pagar Fatura

O modal exibe quatro campos obrigatórios:

Método de Pagamento

Selecione como o cliente pagou a fatura. As opções disponíveis são:

  • Dinheiro
  • Cheque
  • Cartão de Crédito
  • Cartão de Débito
  • Cartão da Loja (Private Label)
  • Vale Alimentação
  • Vale Refeição
  • Vale Presente
  • Vale Combustível
  • Duplicata
  • Boleto Bancário
  • Depósito Bancário
  • PIX Dinâmico
  • PIX Estático
  • Transferência Bancária
  • Programa de Fidelidade
  • Crédito em Loja
  • Pagamento Eletrônico não Informado
  • Pagamento Diferido
  • Pagamento Posterior
  • Outros

Data de Pagamento

Informe a data em que o pagamento foi efetivamente realizado. O sistema preenche com a data atual por padrão, mas você pode ajustar para a data correta caso o pagamento tenha ocorrido em outro dia. Em fatura vencida, essa data também define o cálculo dos juros: quanto mais tarde o recebimento, maior o valor sugerido.

Valor do Pagamento

Informe o valor recebido em reais. O sistema preenche com o valor total da fatura por padrão. Você pode ajustar se necessário. Em fatura vencida o campo se chama Valor Original, porque o total a receber passa a somar também os juros e a multa.

Caixa

Escolha o caixa onde o dinheiro entrou. Vem preenchido com o caixa padrão, e você pode trocar caso tenha recebido em outra conta.

Fatura Vencida: Juros e Multa Sugeridos

Quando a fatura tem parcela vencida em aberto, o modal mostra há quantos dias ela está vencida e já calcula o acréscimo:

  • Multa: cobrada uma única vez pelo atraso
  • Juros: calculados por dia de atraso, proporcionais ao tempo
  • Total a receber: valor original mais multa e juros

Os dois valores vêm das regras de juros e multa da própria fatura, definidas quando ela foi emitida. São as mesmas regras que vão no boleto e no Pix.

Você decide o que fazer com o valor sugerido:

  • aceitar como está e confirmar o pagamento
  • digitar outro valor na multa ou nos juros
  • clicar em Zerar acréscimo para receber só o valor original, quando decidir perdoar os juros

O total é recalculado na hora, conforme você edita. Se mudar a data de pagamento, os juros são recalculados para a nova data. Fatura em dia não mostra esse bloco.

Quando o cliente paga pelo boleto ou pelo Pix da própria fatura, o banco já cobra o acréscimo na liquidação e a baixa acontece sozinha. O cálculo do modal serve para o recebimento que você registra à mão: dinheiro, transferência ou Pix recebido em outra conta.

Confirmando o Pagamento

Clique em Confirmar Pagamento para registrar a quitação. Durante o processamento, o botão exibe Processando... e fica desabilitado.

Ao concluir, o sistema exibe a mensagem:

Pagamento registrado com sucesso!

A fatura passa imediatamente para o status Pago e o pagamento aparece nos relatórios financeiros.

Para fechar o modal sem confirmar, clique em Cancelar.

Diferença Entre Quitar e Reemitir

Quitar Fatura: registra que o cliente pagou. A fatura passa para o status Pago e não pode mais ser cobrada.

Reemitir Boleto/Pix: gera um novo boleto ou cobrança Pix com novo valor ou novo vencimento. Use quando o cliente pediu uma renegociação ou quando precisa atualizar o valor.

São operações diferentes. A quitação é o registro do pagamento; a reemissão é a criação de uma nova cobrança.

Casos de Uso Práticos

  • Cliente que pagou em dinheiro no balcão e você precisa baixar a fatura no sistema
  • Pagamento via Pix recebido na conta da empresa que ainda não foi conciliado automaticamente, e você registra manualmente
  • Fatura paga por transferência bancária, com a data sendo o dia em que o crédito caiu na conta
  • Cliente que pagou parte do valor em cartão e parte em dinheiro: registre o método predominante ou Outros e ajuste o valor

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