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Leads no CRM do Berga - Como Captar, Qualificar e Enriquecer

Atualizado há cerca de 4 horas3 visualizações0 acharam útil
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O módulo Leads do CRM concentra a captação e a qualificação de contatos e empresas em potencial, do primeiro registro até a conversão em negócio. Você cadastra leads manualmente, importa em massa, descobre empresas com inteligência artificial e enriquece os dados automaticamente. Acompanhe cada lead por status e temperatura, filtre por responsável, origem e cidade, inscreva-os em cadências de prospecção e converta os qualificados em oportunidades.

Leads são contatos e empresas em potencial que ainda não viraram clientes. O módulo Leads do CRM concentra a captação, a organização e a qualificação desses contatos, do primeiro registro até a conversão em negócio. É onde a equipe comercial acompanha quem chegou, de onde veio, em que estágio está e o quão "quente" é cada oportunidade.

Clique para ir a página: CRM - Leads

Além do cadastro manual, o módulo permite importar leads, descobrir empresas com inteligência artificial, enriquecer dados automaticamente e inscrever leads em cadências de prospecção.

A Tela de Leads

Ao acessar CRM > Leads, você vê, no topo, um painel de totalizadores com a quantidade de leads por status: Total, Novos, Contatados, Qualificados, Desqualificados, Convertidos e Arquivados, com o percentual de cada um sobre o total.

Logo abaixo ficam os filtros e a lista de leads em tabela. Cada linha mostra:

  • Nome (e a empresa, quando informada)
  • Responsável pelo lead
  • Telefone e Email
  • Origem (origem comercial e origem do enriquecimento)
  • Status, com um indicador colorido
  • Temperatura, representada por um ícone (Quente, Morno ou Frio)
  • Um menu de Ações

A lista é paginada. Quando não há leads que atendam aos filtros, o sistema exibe "Nenhum lead encontrado".

Cadastrar um Lead

  1. 1
    Na tela de Leads, clique em Novo Lead (ou pressione a tecla N)
  2. 2
    Preencha os Dados do Lead
  3. 3
    Clique em Salvar

No bloco Dados do Lead, os campos são:

  • Nome (obrigatório)
  • Origem (obrigatório): Website, Email, Telefone, Redes Sociais, Indicação, Anúncios Pagos, Evento, Direto ou Outro
  • Tipo: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica (define se o documento é CPF ou CNPJ)
  • Documento (CPF ou CNPJ), Empresa
  • Telefone, Email, Website
  • Cargo
  • Temperatura: Frio, Morno ou Quente
  • Responsável: por padrão você mesmo, ou outro usuário da empresa
  • UF / Cidade, pela busca de cidades

No bloco Informações Adicionais, você pode incluir Tags (digite e pressione Enter para adicionar) e Observações livres sobre o lead.

Editar um Lead

Para alterar um lead, abra o menu de Ações na linha dele e escolha Editar (ou acesse os detalhes do lead). O formulário é o mesmo do cadastro. Na edição, fica disponível também a seção Dados Enriquecidos, explicada adiante.

Status e Temperatura

O status indica o estágio do lead no funil:

  • Novo: lead recém-cadastrado, sem contato ainda
  • Contatado: já houve uma primeira abordagem
  • Qualificado: lead com potencial confirmado
  • Desqualificado: lead sem aderência ao que você oferece
  • Convertido: lead que virou cliente/negócio
  • Arquivado: lead retirado da operação ativa

A temperatura mede o nível de interesse e prontidão do lead: Frio, Morno ou Quente. É um indicador rápido para a equipe priorizar quem abordar primeiro.

Buscar e Filtrar

Acima da lista há uma barra de filtros para localizar leads:

  • Buscar por nome, empresa ou email
  • Responsável, Status, Temperatura e Origem
  • UF / Cidade
  • CNAE (um ou mais)
  • Criado em (período, com data inicial e final)
  • Ordenação por data de criação, última atualização, nome, empresa, status ou origem

Use o botão de limpar (X) para zerar todos os filtros de uma vez.

Ações de um Lead

No menu de Ações de cada lead estão disponíveis:

  • Editar: abre o cadastro do lead
  • Enriquecer: busca e complementa automaticamente os dados do lead
  • Adicionar a cadência: inscreve o lead em uma sequência de prospecção

Na tela de detalhes do lead há ainda ações como Qualificar e Converter o lead em negócio, além do histórico de atividades, comentários e o painel de enriquecimento.

Enriquecer um Lead

O enriquecimento usa fontes automáticas para completar as informações do lead. Há duas formas de usar:

Enriquecimento direto: ao escolher Enriquecer, o sistema busca dados e preenche o lead. Os resultados ficam organizados em Dados Enriquecidos, dentro da edição, divididos por fonte:

  • Empresa: site, avaliação, endereço e telefone
  • Decisores: contatos-chave da empresa, com e-mail e LinkedIn quando disponíveis
  • Análise por IA: descrição, setor e serviços identificados
  • Validações: se o telefone e o e-mail são válidos

Cada fonte mostra seu status (sucesso, falha, ignorada ou pendente), e fontes com erro aparecem listadas para transparência.

Pré-visualização com revisão: em alguns casos, o enriquecimento abre uma janela mostrando, campo a campo, o valor atual e o valor sugerido (e-mail, telefone, cargo e notas). Você marca quais sugestões deseja aplicar antes de confirmar, mantendo controle sobre o que entra no cadastro.

Descobrir Leads com IA

O botão Descobrir com IA permite encontrar empresas em potencial a partir de uma descrição. O fluxo é:

  1. 1
    Descreva o tipo de empresa que quer prospectar (por exemplo, "agências de marketing digital em Caxias do Sul")
  2. 2
    Opcionalmente, informe a localização, o número máximo de empresas e os Filtros avançados (setor, porte, cargos de decisores, exigir e-mail/telefone/CNPJ, palavras a excluir)
  3. 3
    Clique em Buscar e aguarde (o processo pode levar até 30 segundos)
  4. 4
    Revise as empresas encontradas, cada uma com um indicador de qualidade dos dados, e selecione as que deseja aproveitar
  5. 5
    Clique em Criar leads

Os resultados sempre passam por revisão antes de virarem leads. Ao criar, o sistema valida e-mail e telefone e ignora duplicados. Esse recurso usa uma cota mensal de IA, exibida no topo da janela; quando o limite é atingido, a busca fica indisponível até a renovação no início do mês.

Importar Leads

O botão Importar leva à tela de importação de leads, para cadastrar vários contatos de uma vez a partir de uma base existente, em vez de criar um por um.

Adicionar a uma Cadência

Cadências são sequências de prospecção (etapas e contatos programados). Para inscrever um lead, escolha Adicionar a cadência no menu de Ações, selecione a cadência desejada e confirme em Inscrever. Apenas cadências ativas, agendadas ou pausadas aparecem na lista.

Casos de Uso Práticos

  • Equipe comercial que cadastra leads recebidos pelo site e os distribui entre responsáveis para acompanhamento
  • Prospecção ativa usando Descobrir com IA para montar uma lista de empresas de um setor e cidade específicos
  • Qualificação por temperatura, priorizando os leads Quentes para abordagem imediata
  • Enriquecimento de leads importados para completar telefone, e-mail e dados da empresa antes do primeiro contato

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