Negócios no CRM do Berga - Funil, Kanban e Fechamento de Vendas

Negócios são as oportunidades de venda em andamento, organizadas em um funil no estilo Kanban. Enquanto o Lead é o contato em potencial, o Negócio é a venda concreta sendo trabalhada — com valor, itens e um estágio dentro do funil. Ao fechar, o Berga gera a venda, a recorrência e o contrato na mesma ação.

Pipelines e Indicadores

Cada negócio pertence a um pipeline — o funil com seus estágios (Qualificação, Proposta, Negociação, Fechamento). A empresa pode ter vários, e o seletor Pipeline alterna entre eles.

Acima do funil, um painel mostra os números do pipeline selecionado, sempre respeitando os filtros aplicados:

• Em Negociação: valor dos negócios em aberto
• Ganhos no mês: o que foi fechado no mês corrente
• Previsão: valor esperado, ponderado pela probabilidade de cada etapa
• Ticket dos Ganhos: valor médio dos negócios já fechados
• Conversão: ganhos sobre ganhos + perdidos
• Parados: negócios há mais de 30 dias sem sair da etapa

Nos quatro primeiros, abaixo do valor total aparece a separação entre o que se repete todo mês e o que é cobrado uma vez só, como implantação e treinamento. O valor seguido de "/mês" é a mensalidade; o outro é a cobrança única.

Os dois não se somam, porque medem coisas diferentes: um é valor por mês e o outro é valor cobrado de uma vez. Quando o negócio tem só um tipo de cobrança, no lugar da separação aparece uma frase — por exemplo, "nenhuma assinatura nova" quando o mês fechou sem nenhuma mensalidade.

Kanban e Lista

A chave Kanban / Lista troca a visualização. No Kanban, cada coluna é um estágio e mostra o total de negócios, a soma dos valores e quanto daquele estágio é mensalidade; arraste o cartão de uma coluna para outra e a mudança é salva automaticamente. A Lista é uma tabela, melhor para ordenar e comparar.

Cada cartão traz título, valor, previsão de fechamento e temperatura. Quando todo o valor do negócio é mensal, ele aparece seguido de "/mês". Quando o negócio mistura mensalidade e cobrança única, uma linha logo abaixo mostra as duas partes. Um ponto colorido sinaliza a situação das atividades: verde (próxima atividade agendada), amarelo (sem atividade) e vermelho (atividade atrasada). Clique nele para ver a atividade ou agendar uma nova.

Cadastrar um Negócio

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   Clique em Novo negócio (ou pressione a tecla N).
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   Preencha Título, Lead e Pipeline — os três obrigatórios. O título vem preenchido ao selecionar o lead.
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   Em Pessoa, busque o cliente que já existe no seu cadastro e vincule ao negócio. Se o lead já estiver ligado a um cliente, o campo vem preenchido. Ainda não é cliente? Deixe em branco — mas recorrência e contrato vão pedir esse vínculo na hora de marcar o ganho.
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   Ajuste temperatura e previsão de fechamento, se quiser. A probabilidade não é digitada: ela vem da etapa em que o negócio está. O campo Observações já vem preenchido com as condições que a sua empresa configurou (veja abaixo) e pode ser editado à vontade neste negócio.
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   No bloco Itens, adicione o que está sendo vendido. Vale qualquer item do seu cadastro — produto, serviço, kit, produto acabado ou matéria-prima — e a quantidade aceita casas decimais, como 12,5 m². O mesmo item pode entrar em mais de uma linha, cada uma com sua descrição, quantidade e valor — útil quando o produto ou serviço é orçado em condições diferentes. O valor do negócio é calculado a partir dos itens.
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   No bloco Valores ficam o Valor do negócio e o Frete. O frete soma ao valor e vai junto para a venda quando você marcar como ganho. Em Condições de Pagamento, escolha uma ou mais formas para oferecer ao cliente na proposta — por exemplo, à vista e parcelado no cartão. A proposta mostra o valor de cada uma, já com o acréscimo do parcelamento, e a primeira da lista aparece em destaque.
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   Clique em Salvar.

Se a proposta oferece mais de uma condição de pagamento, ao marcar o negócio como ganho você escolhe qual delas o cliente aceitou — é ela que vai para a venda.

Quando algum item é recorrente, aparece o bloco Recorrência: tipo (mensal, trimestral ou anual), duração do contrato em meses, forma de pagamento (boleto, PIX ou cartão) e data da próxima cobrança. Esses dados alimentam a assinatura criada no fechamento.

Em Responsável, atribua o negócio a um vendedor. Pelo botão Atividades, dentro do negócio, você registra ligações, e-mails, reuniões e tarefas — é o que alimenta o ponto colorido do cartão.

Observações Padrão da Proposta

Se a sua empresa repete as mesmas condições em todo orçamento — reajuste de preço, o que não está incluso, prazo de entrega, validade — escreva esse texto uma vez em Configurações › Observações Padrão da Proposta. Todo negócio novo passa a abrir com ele já preenchido no campo Observações.

O texto pode usar dados que o Berga preenche sozinho na hora: nome e cidade da sua empresa, nome e cidade do cliente, vendedor, data, validade e valor do negócio. Na tela de configuração, clique na etiqueta do dado desejado para inseri-lo. Um exemplo: "Entrega inclusa no perímetro urbano de {{cidade_empresa}}" sai como "Entrega inclusa no perímetro urbano de Erechim".

Negócios criados antes de você configurar o texto continuam como estão — a regra vale para negócios novos.

Marcar como Ganho

Quando o negócio fecha, abra-o e clique em Ganho. A tela abre no bloco Fechamento, onde você confirma:

• Data do ganho: o dia em que o negócio fechou de verdade. Vem com a data de hoje, mas corrija se estiver registrando um fechamento de dias atrás — é essa data que alimenta o ciclo médio e o total do período. Data futura não é aceita
• Motivo do ganho: por que a venda aconteceu. Aparece quando há motivos de ganho cadastrados

Em O que criar ao ganhar, marque o que o Berga deve gerar junto: recorrência (assinatura) dos itens recorrentes, venda em rascunho dos itens únicos, contrato a partir de um modelo e envio para assinatura digital.

A tela de ganho só fecha o negócio: o cliente e o valor são editados na tela do negócio, para que o que está sendo vendido não mude escondido na hora de fechar.

Para gerar qualquer coisa é preciso ter um vendedor atribuído. O cliente (Pessoa) é obrigatório para recorrência e contrato; a venda pode ser criada sem cliente, como uma venda de balcão — nesse caso o Berga pede uma confirmação antes de seguir. Se faltar cliente, um aviso aparece em O que criar ao ganhar com o botão Ir para o negócio, que leva você direto ao campo Pessoa. Faltando alguma informação, ela é apontada no próprio campo: clique em Marcar e criar e a tela leva você até a pendência. Forma de pagamento e próxima cobrança são preenchidas ali mesmo, sem voltar para editar o negócio.

Uma venda sem cliente pode ser faturada como cupom fiscal ou sem nota; NF-e e NFS-e exigem o cliente cadastrado. Dá para vincular o cliente depois, na própria venda.

Para registrar só o fechamento, sem gerar documento, use Apenas marcar ganho.

Marcar como Perdido

O botão Perdido, dentro do negócio, marca a oportunidade como perdida. Escolha o motivo na lista da sua empresa — Preço, Concorrente, Sem orçamento — e complemente com uma observação. O motivo fica no histórico, o que permite analisar depois por que as vendas não fecham.

Os motivos de perda e de ganho ficam juntos em Configurações › Motivos do CRM, e a chave Perda / Ganho alterna entre as duas listas. Sem nenhum motivo cadastrado, dá para marcar o negócio como perdido só com a observação.

Um motivo já usado em algum negócio não pode ser excluído, para não apagar o histórico — inative-o: ele some da lista, mas continua registrado nos negócios anteriores.

Ganho e Perdido só ficam disponíveis enquanto o negócio está em aberto.

Filtrar e Imprimir

Acima do funil há busca por título e filtros de pipeline, responsável, status, temperatura e previsão de fechamento, além da ordenação. Por padrão, a tela mostra os negócios abertos do usuário logado.

Na Lista, o menu de ações de cada negócio permite editar, imprimir e excluir.

Ao clicar em Imprimir, você escolhe o modelo da proposta:

• Detalhada: lista os itens com quantidade e valor de cada um.
• Agrupada: mostra só a descrição escrita em Observações e o valor total, sem abrir a composição do preço.

O modelo escolhido acompanha o link, então o cliente vê a proposta no mesmo formato quando você usa o botão Compartilhar. A agrupada precisa das observações preenchidas; sem elas, a proposta sai no modelo detalhado.

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