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Como Gerar o Relatório de Atividade do CRM no Berga

Atualizado há cerca de 4 horas3 visualizações0 acharam útil
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Aprenda a gerar e imprimir o Relatório de Atividade do CRM. Veja quantas ligações, reuniões, e-mails e visitas cada vendedor fez no período, com taxa de conclusão, atividades vencidas e vínculo com leads e negócios, tudo na própria tela.

O Relatório de Atividade do CRM mostra o trabalho do time de vendas: quantas ligações, reuniões, e-mails, tarefas e visitas foram feitas, por quem, em qual período e quanto disso foi concluído. Diferente dos demais relatórios, o resultado aparece na própria tela — a impressão em PDF é pelo navegador.

Clique para ir a página: Relatório de Atividade do CRM

Passo a passo

  1. 1
    Acesse CRM → Relatórios e abra o Relatório de Atividade.
  2. 2
    Escolha o Período Predefinido (Hoje, Últimos 7 dias, Mês atual…) — as datas são preenchidas sozinhas — ou informe Data Inicial e Data Final à mão. O período é obrigatório.
  3. 3
    Se quiser, selecione o Vendedor. Em branco, traz o time todo.
  4. 4
    Escolha o Escopo: Todas as atividades ou Leads / Negócios, que traz só o que está vinculado a uma oportunidade.
  5. 5
    Defina o Agrupar Por — dá para combinar: Vendedor, Tipo, Status, Vínculo, Dia, Semana e Mês. Por exemplo, Vendedor › Dia mostra o dia a dia de cada um.
  6. 6
    Ative Detalhado para listar cada atividade individualmente, com hora, tipo, status, vínculo, assunto e resultado.
  7. 7
    Clique em Gerar Relatório.

Resultado esperado

O relatório aparece logo abaixo dos filtros, em três partes:

  • Resumo — taxa de conclusão, total de atividades, realizadas, vinculadas a lead ou negócio, vencidas e vendedores ativos
  • Por Tipo de Atividade — quantas de cada tipo (ligação, reunião, e-mail, tarefa, visita, WhatsApp) e a conclusão de cada uma
  • Detalhamento — com a opção ativa, a lista completa agrupada, com subtotais por grupo

Como imprimir ou salvar em PDF

Clique em Imprimir no topo do resultado. Abre a versão pronta para impressão — use a opção do navegador para imprimir ou salvar como PDF.

Como as atividades são contadas

Cada atividade conta para quem foi designado a ela — ou, se ninguém foi, para quem a criou. Atividade ainda não realizada com data já passada entra como Vencida.

Se der errado

Data inicial posterior à final — o sistema avisa e não gera o relatório.

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