Como Registrar e Gerenciar Vendas de Produtos e Serviços

O módulo de Vendas é onde você registra as vendas da empresa: adiciona produtos e serviços, define o cliente, aplica desconto, configura comissão e acompanha cada venda do rascunho até o faturamento.

Antes de começar

• Ter o vendedor cadastrado: é o único campo obrigatório além dos itens
• Ter os itens cadastrados; a venda exige pelo menos um item
• Para registrar entrada (sinal), ter uma conta de caixa criada em Configurações → Caixas

Passo a passo: criar uma venda

1. 1
   Acesse Vendas → Vendas e clique em Nova Venda ou pressione N.
2. 2
   Em Dados da Venda, selecione a Pessoa (opcional) e o Vendedor (obrigatório).
3. 3
   Escolha o Status inicial: Rascunho (padrão), Orçamento, Condicional ou Confirmada.
4. 4
   Confira a Data — vem com a data de hoje — e preencha a Referência, se usar.
5. 5
   Selecione a Condição de Pagamento, se houver.
6. 6
   Em Itens, digite o nome do produto ou serviço e selecione na lista. Ele entra automaticamente.
7. 7
   Ajuste quantidade, preço unitário, desconto e comissão de cada item.
8. 8
   Se precisar, abra Transporte e informe transportadora e modalidade de frete.
9. 9
   Em Valores Totais, informe Frete, Desconto geral e Entrada, se houver.
10. 10
    Clique em Salvar ou pressione Enter.

Desconto é um ou outro: aplicando desconto item a item, o campo de desconto geral fica desabilitado.

Resultado esperado

A venda aparece na lista com o status escolhido e o valor final calculado. Em Rascunho ela ainda pode ser editada e excluída livremente; Confirmada, fica pronta para faturar.

Entrada (sinal ou adiantamento)

A Entrada é o valor que o cliente paga adiantado no pedido, restando um saldo para faturar depois.

1. 1
   Na seção Valores Totais, clique em Adicionar entrada.
2. 2
   Na tela Valor da Entrada, clique em Novo.
3. 3
   Informe o Valor que o cliente está adiantando.
4. 4
   Escolha o Método — só formas à vista: Dinheiro, PIX, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Cheque, Transferência ou Depósito. Boleto e duplicata não são aceitos.
5. 5
   Selecione a Conta de caixa em que o valor será lançado.

Uma venda aceita mais de uma entrada (parte em dinheiro, parte em PIX). A soma precisa ser menor que o total da venda — sempre deve restar saldo a faturar.

Na edição, cada entrada mostra o status: Confirmada (lançada no caixa), Faturada (já aplicada no faturamento) ou Estornada. Só dá para estornar as que estão Confirmadas.

Passo a passo: faturar vendas

1. 1
   Clique em Faturar Vendas, no topo da página.
2. 2
   Na primeira etapa, selecione as vendas — dá para filtrar por cliente e período, marcar uma a uma ou usar selecionar/desmarcar todas.
3. 3
   Na segunda etapa, as vendas aparecem agrupadas por cliente e condição de pagamento. Configure condições, parcelas, método de pagamento e o documento fiscal (NF-e, NFS-e).
4. 4
   Clique em Faturar.

O sistema mostra o progresso em tempo real e, ao terminar, exibe as notas fiscais criadas.

Visualizar e imprimir

A ação Visualizar abre a venda em nova aba, no formato que o cliente vê. Em Orçamento, o documento sai identificado como tal, com o aviso "sem valor fiscal" e espaço para assinatura do vendedor e do cliente. Nas demais situações, sai como Venda com a situação atual.

• Compartilhar: copia o link do documento para WhatsApp ou e-mail. O link é público — quem receber abre sem ter acesso ao Berga
• 2 por folha: duas vias na mesma folha (empresa e cliente). Disponível para até 12 itens
• Imprimir: documento em folha A4

O documento traz os dados da empresa e do cliente, os itens com quantidade, valor unitário, desconto e total, e o quadro de totais — com previsão de IPI e ICMS-ST e total previsto da NF-e, quando houver. Preenchendo Transporte, aparece o bloco com transportadora, modalidade, valor do frete e volumes. As Informações Adicionais saem no rodapé.

As situações da venda

As ações, conforme a situação

Duplicar aparece em quase todas (menos Cancelada): cria uma venda nova em Rascunho copiando cliente, vendedor, itens e configurações, já aberta em edição. Nasce com a data atual e os preços atuais dos itens — útil para registrar vendas parecidas sem redigitar.

Havendo fatura vinculada, aparece também Visualizar Fatura.

Como encontrar uma venda

Os filtros buscam por Pessoa, Vendedor, Referência, Status e Período (o padrão é o mês atual), com intervalo de datas em Data Emissão e Até. A ordenação aceita Pessoa, Vendedor, Referência, Emissão, Status ou Valor.

Os seis cards do topo mostram o Faturamento do período e a quantidade de vendas Confirmadas, Faturadas, Orçamentos, Condicionais e Canceladas — recalculados conforme o filtro.

Artigos Relacionados

• Como Emitir NFe no Berga

• Como Fazer Devoluções de Vendas

• Como Cadastrar Clientes, Fornecedores e Pessoas

• Como Cadastrar Itens, Produtos e Serviços

• Como Cadastrar Condições de Pagamento

Precisa de Ajuda?

• E-mail: meajuda@prosperatecnologia.com.br

• Telefone e WhatsApp: (54) 3321-0214