Como Marcar um Orçamento de Locação como Perdido

O orçamento de locação não expira sozinho: ele termina como reserva contratada ou como Perdida. Marcar como perdida registra o motivo e tira o orçamento da lista de pendentes.

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Antes de começar

• Vale para locação em Rascunho ou Orçamento. Reserva já contratada se cancela, não se marca como perdida.
• Os motivos vêm prontos (Achou caro, Data indisponível, Desistiu, Não respondeu, Fechou com outro fornecedor e Outro) e podem ser editados em Vendas › Locações › Configurações.

Passo a passo

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   Acesse Vendas › Locações.
2. 2
   No menu de ações (⋯) do orçamento, clique em Marcar como perdida.
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   Em Motivo, escolha por que o cliente não fechou.
4. 4
   Em Observação, anote o que o cliente disse, se quiser.
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   Clique em Marcar como perdida.

Resultado esperado

A locação passa para Perdida, com o motivo e a observação guardados. Para ver os orçamentos perdidos, escolha Perdida no filtro Status da lista.

Quando o próprio cliente desiste

Se o cliente cancelar o orçamento pela página da reserva, o Berga marca como Perdida com o motivo Desistiu, sem você precisar fazer nada.

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