Como Corrigir ou Desfazer um Pagamento
Corrija um lançamento já pago ou recebido pelo Editar, com o motivo registrado. Mude a classificação e os dados do pagamento, ou volte o lançamento para em aberto.
Um lançamento já pago ou recebido se corrige pelo Editar, sempre com o motivo. Dá para mudar a classificação e os dados do pagamento sem desfazer nada. Para corrigir o valor, ou quando o pagamento não aconteceu, volte o lançamento para em aberto trocando o Status para Pendente.
Antes de começar
- O seu perfil precisa ter permissão para editar lançamentos. Para mudar a data, o caixa ou a forma do pagamento, ou voltar o lançamento para em aberto, precisa também da permissão de registrar pagamentos, a mesma do Pagar e do Receber.
- Lançamento cancelado não se corrige. Lançamento conciliado com o extrato do banco precisa ter a conciliação desfeita antes.
Corrigir sem desfazer o pagamento
- 1Acesse Financeiro › Pagar / Receber, abra o menu de ações (três pontinhos) do lançamento pago e clique em Editar.
- 2Corrija o que estiver errado: descrição, plano de contas, centro de custo, competência, pessoa, número do documento ou notas. Dá para corrigir também a Data de Pagamento, o Caixa e o Método de Pagamento.
- 3No aviso do topo, preencha o Motivo da alteração. Exemplo: "pago pelo caixa errado".
- 4Clique em Atualizar.
O lançamento continua pago, agora com os dados corrigidos.
Desfazer o pagamento
Use quando o valor pago estava errado ou o pagamento não aconteceu, como um boleto devolvido ou um Pix que não saiu.
- 1Abra o lançamento pago em Editar.
- 2Troque o Status para Pendente. O aviso do topo mostra por quanto o lançamento volta para em aberto.
- 3Se precisar, ajuste o Valor e a Data de Vencimento, que ficam liberados.
- 4Preencha o Motivo da alteração e clique em Atualizar.
O lançamento volta para em aberto, sai do saldo do caixa e perde os juros e a multa daquele pagamento. Depois, registre o pagamento certo pelo Pagar (ou Receber) do menu.
Num pagamento de conta paga em partes, voltar para Pendente cancela aquele pagamento e devolve o valor para o saldo em aberto da conta. Nesse caso, o valor e o vencimento não mudam.
Resultado esperado
- Na correção, aparece "Lançamento atualizado com sucesso!".
- Ao desfazer, aparece "O lançamento voltou para em aberto.". Na conta paga em partes, a mensagem é "Pagamento cancelado. O valor voltou para o saldo em aberto da conta.".
- Cada alteração fica registrada nas Notas do lançamento, com a data, quem alterou, o que estava antes, o que ficou e o motivo.
Quando só a classificação muda
Alguns lançamentos nascem de outra rotina, e o pagamento deles se corrige na origem. Neles, o Editar muda só a classificação, e o aviso do topo explica o motivo.
| Origem do lançamento | Onde corrigir o pagamento |
|---|---|
| Fatura | Na própria fatura |
| Transferência entre caixas | Cancele a transferência e faça outra |
| Conciliado com o extrato do banco | Desfaça a conciliação primeiro |
| Recebimento automático, extrato importado, adiantamento ou ajuste de saldo | Na rotina de origem |
Se der errado
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| Informe o motivo da alteração | Preencha o Motivo da alteração com pelo menos 3 letras. |
| Este pagamento tem recibo emitido. Cancele o recibo antes de corrigir o pagamento. | Cancele o recibo em Financeiro › Recibos e corrija de novo. |
| Este pagamento foi feito pelo banco. Corrija pelo pagamento bancário. | O pagamento saiu pela integração com o banco. Confira em Bancos › Pagamentos: ele se corrige por lá, não pelo lançamento. |
| A data de efetivação não pode ser no futuro. | Informe uma data de pagamento de hoje ou anterior. A data pode voltar até um ano. |