Automações no Berga - A Tarefa Abre Sozinha

As automações fazem o trabalho que ninguém lembra de fazer: quando um negócio é ganho, uma assinatura é ativada ou um gomo é contratado, o Berga abre sozinho a tarefa no quadro da equipe. Você monta a regra uma vez e ela vale dali em diante — sem depender de alguém avisar a produção, o treinamento ou a instalação.

Abrir Automações

Os Três Gatilhos

Uma automação tem três partes: quando (o gatilho), se (as condições, quando o gatilho tiver alguma) e então (a tarefa que será aberta). O que disparou a regra continua fazendo tudo o que já fazia — a automação é um passo a mais, que roda depois.

O gatilho de assinatura ativada vale nos três caminhos de contratação de propósito: se valesse só para um deles, quem contratasse pelos outros ficaria de fora.

Só o gatilho de negócio ganho tem condições de funil e de valor mínimo. Assinatura não passa por funil nenhum, então esses campos somem quando você escolhe os outros dois.

Criar uma Automação

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   Acesse Configurações › Automações e clique em Nova automação.
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   Em Nome da regra, escreva como vai reconhecê-la na lista. Ex.: Cliente novo entra no onboarding.
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   Escolha o Gatilho. A linha abaixo do campo explica quando ele dispara.
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   Se escolheu negócio ganho, preencha Somente do funil e A partir do valor (R$) — em branco, a regra vale para qualquer funil e qualquer valor.
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   Em Projeto e Coluna, escolha onde a tarefa nasce. A coluna só aparece depois de escolher o projeto.
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   Em Modelo de tarefa, escolha um modelo para a tarefa nascer com os checklists dentro.
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   Deixando em Sem modelo, preencha Título da tarefa, Descrição da tarefa, Prioridade e Prazo (dias) ali mesmo. O prazo é contado a partir do dia em que a tarefa nascer; em branco, ela nasce sem prazo.
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   Clique em Salvar.

Resultado esperado

A regra aparece na lista com o gatilho e o que ela abre — ex.: Toda assinatura ativada → abre a tarefa do modelo. A partir daí, todo disparo daquele gatilho abre a tarefa e registra a passagem na aba Histórico.

Com Modelo ou Sem Modelo

Escolhendo um Modelo de tarefa, o título, a descrição, a prioridade e o prazo saem da tela: passam a vir do modelo, junto com os checklists. Para mudar o que a tarefa carrega, edite o modelo em Modelos de Tarefa.

Sem modelo, você escreve o título e a descrição na própria regra, e a tarefa nasce sem checklist.

Usar os Dados no Título

No título e na descrição você pode usar marcações que o Berga troca pelos dados na hora de abrir a tarefa. Cada gatilho tem as suas:

Escrevendo Instalar: {{deal.title}}, a tarefa nasce como Instalar: Padaria Sabory.

Gomo Contratado Entra no Cartão que Já Existe

Quando o gatilho é gomo contratado e o cliente já tem um cartão em andamento naquele quadro, o checklist do gomo entra nesse cartão — não abre um segundo. O trabalho do mesmo cliente fica num lugar só.

Se o cartão dele já estiver concluído, aí sim nasce um cartão novo para o gomo.

Acompanhar pelo Histórico

A aba Histórico mostra o que aconteceu a cada disparo:

• Tarefa criada — a tarefa foi aberta.
• Não se aplicou — não passou por alguma condição, e o motivo aparece ao lado. Ex.: O valor do negócio é menor que o mínimo de R$ 5.000,00.
• Falhou — algo impediu a criação, com a explicação do que foi.

Se uma automação falhar, o que a disparou continua valendo. A venda, a assinatura e o contrato não são afetados: só a tarefa deixa de ser aberta, e o motivo fica registrado aqui.

Editar e Excluir

Cada regra da lista tem Editar e Excluir.

Excluir uma regra faz ela parar de abrir tarefas daí em diante. As tarefas já criadas por ela continuam onde estão — quem já está em andamento não é afetado.

Perguntas Frequentes

A regra vale para o que aconteceu antes de ela existir? Não. A automação vale a partir do momento em que a regra é criada.

A mesma assinatura pode abrir duas tarefas iguais? Não. Cada regra roda uma vez por assinatura. No gatilho de gomo, roda uma vez por gomo — contratar dois gomos abre os dois checklists.

Posso ter mais de uma regra? Pode. Todas as regras ativas do gatilho são conferidas, e cada uma que passar nas condições abre a sua tarefa.

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