Automações do Funil no Berga - Negócio Ganho Abre a Tarefa Sozinho
Automações do funil abrem a tarefa de entrega sozinhas quando um negócio é marcado como ganho. Você monta a regra uma vez por funil, escolhendo o projeto e a coluna onde a tarefa nasce, o título com os dados do negócio, o responsável, a prioridade e o prazo. As condições limitam a regra a um funil ou a um valor mínimo, e a aba Histórico mostra cada tarefa aberta e o motivo quando não foi.
Automações do funil fazem o trabalho que ninguém lembra de fazer: quando um negócio é marcado como ganho, o Berga abre sozinho a tarefa de entrega no quadro da equipe. Você monta a regra uma vez e ela vale para todos os negócios daquele funil — sem depender de alguém avisar a produção, o treinamento ou a instalação.
Clique para ir a página: Automações do funil
Como Funciona
Uma automação tem três partes:
- Quando — o negócio é marcado como ganho.
- Se — as condições que você escolher: só um funil, ou só a partir de um valor.
- Então — a tarefa que será aberta, no projeto e na coluna que você definir.
O negócio ganho continua fazendo tudo o que já fazia (gerar a venda, a recorrência e o contrato). A automação é um passo a mais, que roda depois.
Criar uma Automação
Em Configurações → Automações do funil, clique em Nova automação.
Nome da regra — como você vai reconhecer a regra na lista. Ex.: Venda ganha abre produção.
Quando aplicar
- Somente do funil — deixe em branco para valer em qualquer funil.
- A partir do valor (R$) — deixe em branco para valer em qualquer valor.
Tarefa que será aberta
- Projeto e Coluna — onde a tarefa nasce. A coluna só aparece depois de escolher o projeto.
- Título da tarefa e Descrição da tarefa — o que vai escrito no cartão.
- Prioridade — Urgente, Alta, Média ou Baixa.
- Prazo (dias) — contados a partir do dia do ganho. Em branco, a tarefa nasce sem prazo.
Usar os Dados do Negócio no Título
No título e na descrição você pode usar três marcações, que o Berga troca pelos dados na hora de abrir a tarefa:
| Marcação | Vira |
|---|---|
{{deal.title}} | o nome do negócio |
{{deal.value}} | o valor do negócio, em reais |
{{lead.name}} | o nome do contato |
Escrevendo Instalar: {{deal.title}}, a tarefa nasce como Instalar: Padaria Sabory. Se você escrever uma marcação que não existe, ela fica no texto do jeito que foi digitada — é assim que se percebe o erro de digitação.
Acompanhar pelo Histórico
A aba Histórico mostra o que aconteceu a cada negócio ganho:
- Tarefa criada — a tarefa foi aberta.
- Não se aplicou — o negócio não passou por alguma condição, e o motivo aparece ao lado. Ex.: O valor do negócio é menor que o mínimo de R$ 5.000,00.
- Falhou — algo impediu a criação, com a explicação do que foi.
Se uma automação falhar, o negócio continua ganho. A venda, a recorrência e o contrato não são afetados: só a tarefa deixa de ser aberta, e o motivo fica registrado aqui.
Editar e Excluir
Cada regra da lista tem Editar e Excluir.
Excluir uma regra faz ela parar de abrir tarefas daí em diante. As tarefas já criadas por ela continuam onde estão — quem já está em andamento não é afetado.
Perguntas Frequentes
A regra vale para negócios que já foram ganhos antes? Não. A automação vale para os negócios ganhos a partir do momento em que a regra é criada.
Posso ter mais de uma regra? Pode. Todas as regras ativas são conferidas a cada negócio ganho, e cada uma que passar nas condições abre a sua tarefa.
A tarefa fica ligada ao negócio? Fica. A tarefa guarda o vínculo com o negócio que a originou.
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