Como Funciona o Faturamento da Recorrência e a Emissão da Nota Fiscal
Quando a recorrência gera a fatura, como decide se emite nota, qual nota sai (NFS-e, NF-e ou NFCom) e onde encontrar a nota de cada cobrança.
A recorrência gera a fatura e a nota fiscal no mesmo momento: no dia de geração da fatura (o vencimento menos a Antecedência), o Berga cria a fatura, gera o boleto ou a cobrança no cartão e, em seguida, cuida da nota. A nota não espera o pagamento. Se ela é emitida depende do campo Documento fiscal da recorrência. Qual nota sai depende da Tributação Automática dos itens.
O caminho de cada cobrança
O Berga confere as recorrências ativas várias vezes ao dia. Quando chega o dia de geração da fatura de uma recorrência, a cobrança segue esta ordem:
- 1Cria a fatura do período, com o vencimento e os itens da recorrência.
- 2Se a recorrência tem produtos, cria a venda ligada à fatura.
- 3Gera o meio de pagamento: boleto ou cobrança no cartão.
- 4Cria a nota fiscal, conforme o Documento fiscal.
- 5Libera a fatura, que fica Em aberto esperando o pagamento.
O cliente recebe a fatura pelos avisos da Régua de Cobrança. O link do aviso abre a fatura, com o boleto e a nota.
A fatura não saiu no dia? A geração automática só acontece no dia programado. Use ⋯ › Faturar manualmente na recorrência para gerar a cobrança.
O campo Documento fiscal
Confira o Documento fiscal em Vendas › Recorrências, abrindo a recorrência. Ele vale para todas as cobranças dela:
| Documento fiscal | Serviço | Produto |
|---|---|---|
| Automático | a NFS-e é emitida e enviada à prefeitura | a venda é faturada e a NF-e é emitida |
| Manual | a NFS-e fica como rascunho, esperando você emitir | a venda fica confirmada, esperando você faturar |
| Não requerido | nenhuma nota | a venda é faturada, sem nota |
No modo Manual, o rascunho da NFS-e fica em DFe › NFSe: clique em ⋯ › Emitir NFS-e para enviar. Até lá, a fatura mostra Emitindo NFS-e.
Qual nota sai: a Tributação Automática decide
A nota sai pela regra tributária ligada ao item, em Gomos › Tributação Automática:
| Regra do item | Nota emitida |
|---|---|
| Regra de serviço | NFS-e |
| Regra de comunicação | NFCom |
| Produto com NCM e regra tributária | NF-e |
Uma recorrência cobra só serviços ou só produtos. Para cobrar os dois, crie uma recorrência para cada.
Com Automático ou Manual, o Berga não deixa salvar a recorrência se o serviço estiver sem regra tributária ativa, ou se o produto estiver sem NCM ou sem regra. Na prévia de Faturar manualmente, cada item mostra em qual nota vai sair. Como criar a regra de serviço: Como Criar Tributação Automática por Serviço.
Quando a recorrência é de produtos
Na recorrência de produtos, cada cobrança cria uma venda ligada à fatura, que aparece em Vendas › Vendas com a referência da recorrência. É essa venda que baixa o estoque e dá origem à NF-e, sem gerar uma segunda cobrança:
- Automático: a venda sai faturada, o estoque baixa e a NF-e é transmitida à SEFAZ junto com a cobrança.
- Manual: a venda fica Confirmada, sem baixar estoque e sem nota. Para emitir, clique em ⋯ › Faturar na venda: o estoque baixa e a NF-e sai na mesma fatura.
- Não requerido: a venda sai faturada e o estoque baixa, sem nota.
A nota do produto é sempre NF-e (modelo 55), mesmo para cliente com CPF. Falta de estoque não trava a cobrança: o estoque fica negativo. Produtos são cobrados pelo valor cheio, sem proporcional.
Onde encontrar a nota da cobrança
A nota da cobrança fica ligada à fatura. Em Recebimentos › Faturas, clique em ⋯ na fatura do cliente:
- Visualizar abre a fatura com o boleto e a nota, e dali você baixa o PDF da nota.
- PDF completo junta a nota e o boleto num arquivo só.
A mesma nota também aparece em DFe › NFSe (serviço) ou DFe › NFe (produto), com ⋯ › Imprimir DANFSe ou ⋯ › Imprimir DANFE para baixar o PDF e o XML. Passo a passo em Como Baixar e Enviar o PDF da Nota Fiscal.
Quando a nota dá erro
O erro na nota não trava a cobrança: a fatura e o boleto saem normalmente. O Berga tenta emitir a nota de novo sozinho, algumas vezes. Se o erro continuar:
- 1Em Recebimentos › Faturas, clique no aviso NFS-e com Erro (ou NF-e com Erro) da fatura para ver o motivo.
- 2Corrija a causa: certificado digital, regra tributária, NCM do produto, cidade do serviço ou cadastro do cliente.
- 3Clique em ⋯ › Reemitir NFS-e (ou Reemitir NF-e) na fatura.
Para ver cada etapa da cobrança, use ⋯ › Status do faturamento na recorrência. Os erros mais comuns da prefeitura estão em Erros da NFS-e.
Quando NÃO usar o modo Automático
- O valor ou a descrição da nota mudam a cada mês e precisam de conferência antes de emitir. Use Manual e emita o rascunho depois de revisar.
- O cliente não precisa de nota, ou a nota é emitida fora do Berga. Use Não requerido: a cobrança sai sem nota.